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，TrendForce集邦咨詢?nèi)涨鞍l(fā)布報告，第二季 NAND Flash 市場需求仍低迷，供過于求態(tài)勢延續(xù)，使 NAND Flash 第二季平均銷售單價續(xù)跌 10~15%，而位元(比特)出貨量在第一季低基期下環(huán)比增長達 19.9%，合計第二季 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)營收環(huán)比增長 7.4%，營收約 93.38 億美元(IT之家備注:當前約 681.67 億元人民幣)。

TrendForce 表示，自第二季度起，三星加入減產(chǎn)行列，且預期第三季將擴大減產(chǎn)幅度，供給收斂的同時也在醞釀漲價，供過于求態(tài)勢有望因此獲得改善。

不過，由于 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)供應商家數(shù)多，在庫存仍高的情況下第三季多數(shù)業(yè)者仍選擇積極銷貨，預估第三季 NAND Flash 全產(chǎn)品均價跌幅收斂至 5~10%，位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升，預估第三季 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)營收將續(xù)增逾 3%。

第二季度各家從業(yè)者營收增長幅度最高的為美光，環(huán)比增長 27.6%，達 12.1 億美元(當前約 88.33 億元人民幣)。營收表現(xiàn)回溫主要是來自 PC、Mobile 市場客戶庫存降低，尤其 Client SSD 受惠于平均搭載容量增長，位元出貨創(chuàng)單季新高。

隨著全產(chǎn)業(yè)皆積極減產(chǎn)，美光認為下半年供需情況將變健康，不過全年格局來看，高庫存仍會壓抑 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)復蘇，全產(chǎn)業(yè)預計等到 2024 年都維持低度供給位元產(chǎn)出。

其他業(yè)者如 SK 集團、西部數(shù)據(jù)(Western Digital)等分別受惠于渠道市場 SSD 庫存持續(xù)降低，以及消費性電子市場單機搭載容量增長等因素，位元出貨量大幅提升，帶動第二季度營收向上。其中 SK 集團營收成長幅度居次，環(huán)比增長約 26.6%；西部數(shù)據(jù)約 5.4%。

三星、鎧俠則是唯二營收衰退的公司，盡管位元出貨量均有成長，但仍不敵平均銷售單價下跌的沖擊。

三星第二季營收環(huán)比減少 1.0%，約 29.0 億美元，其中市場持續(xù)關注的 AI 服務器不斷壓縮通用型服務器出貨規(guī)模，NAND Flash 領域營收沒有因 AI 熱潮而受惠；鎧俠第二季營收則環(huán)比減少約 1.3%，約 18.3 億美元(當前約 133.59 億元人民幣)。

參考

• 研報丨第二季 NAND Flash 營收環(huán)比增長 7.4%，預期第三季將成長逾 3%

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