公募基金首批2023年二季度報告如約而至。截至7月18日記者發(fā)稿，全市場已經(jīng)有8家基金管理人公布旗下70只基金產(chǎn)品今年二季度報告。

首批公布今年二季度報告的基金管理人分別為摩根資產(chǎn)管理、中庚基金、德邦基金、東方阿爾法基金、東吳基金、國投瑞銀基金、恒越基金、諾德基金。

從已披露二季報的基金類型來看，混合型基金61只，股票型基金5只、債券型基金2只和QDII基金2只。

在A股市場不斷震蕩調(diào)整的背景下，披露二季報的基金業(yè)績分化明顯，部分權(quán)益基金賺錢效益顯著，為投資者斬獲了較好的超額收益。例如，諾德基金旗下的諾德新生活，區(qū)間復(fù)權(quán)凈值增長率高達(dá)31.44%；東吳基金旗下的東吳移動互聯(lián)混合的區(qū)間復(fù)權(quán)凈值增長率也超過22%；摩根日本精選股票、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式、德邦福鑫靈活配置混合、摩根歐洲動力策略股票等基金的區(qū)間復(fù)權(quán)凈值增長率均超過5%。總體來看，首批披露二季報的70只基金中，共有26只基金在二季度斬獲正收益，其余基金收益告負(fù)。

事實上，二季度，除TMT等行業(yè)漲幅較大外，其余行業(yè)表現(xiàn)較弱。面對市場在二季度的幾次反轉(zhuǎn)，相關(guān)基金經(jīng)理進(jìn)行了積極的倉位結(jié)構(gòu)調(diào)整。從股票倉位變化來看，上述斬獲正收益的基金中，諾德新生活、東吳移動互聯(lián)混合、摩根日本精選股票、德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式的股票倉位分別保持在80.9%、89.95%、83.23%、88.51%，與今年一季度相比權(quán)益?zhèn)}位變動幅度在5個百分點左右。

從基金二季報披露的投資策略及運作分析報告來看，這一行動也得到驗證。例如，摩根科技前沿混合二季度增配了算力相關(guān)股票，帶動了凈值較好回升，表現(xiàn)優(yōu)于市場指數(shù)和基準(zhǔn)。

“二季度取得了不錯的業(yè)績，核心原因是我們對行情做了比較好的前瞻判斷，在關(guān)鍵時刻及時地從信創(chuàng)+切換到AI+，成為年內(nèi)比較早上車ChatGPT產(chǎn)業(yè)鏈的公募基金產(chǎn)品，從而成功地抓住了市場主線，將產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知變現(xiàn)為投資回報?！敝Z德新生活基金周建勝和潘永昌坦言:“二季度除了AI之外，‘中特估’等板塊也有比較好的表現(xiàn)，但我們并未涉獵?；趯I產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知與認(rèn)可，我們將始終聚焦于AI主線進(jìn)行配置和調(diào)倉?！?/p>

展望未來，基金經(jīng)理有著不同的投資方向與投資邏輯。摩根科技前沿混合基金基金經(jīng)理李德輝表示:“下半年，將關(guān)注本輪庫存周期的見底時間，哪些行業(yè)有補(bǔ)庫存的可能，是否有財政刺激政策等。AI毋庸置疑是我們長期關(guān)注和看好的方向，但是考慮到下半年基本面的兌現(xiàn)度，跟隨北美AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)的公司兌現(xiàn)度較高?！?/p>

“2023年第三季度依然能看到諸多產(chǎn)業(yè)機(jī)會。例如，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會中算力板塊有望在今年下半年率先兌現(xiàn)業(yè)績，模型和應(yīng)用領(lǐng)域下半年仍將致力于開發(fā)出新產(chǎn)品，業(yè)績釋放預(yù)期會滯后于算力。其次是泛信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入加速推進(jìn)階段，我們將繼續(xù)關(guān)注操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件、信息安全、基礎(chǔ)硬件等細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會。根據(jù)公開信息，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行周期正接近底部，預(yù)期今年下半年可能會迎來拐點，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望率先走出低谷。我們將繼續(xù)密切跟蹤產(chǎn)業(yè)變化，及時在合適的時候介入?！敝Z德新生活基金經(jīng)理周建勝和潘永昌表示。

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