為充分賦能私募管理人，支持優(yōu)秀的私募基金發(fā)展壯大，2023年招商證券、招商期貨、私募排排網(wǎng)聯(lián)手打造了全國頂級(jí)私募賽事——第三屆“招財(cái)杯”私募公開賽。

“招財(cái)杯”私募公開賽已歷經(jīng)兩屆，是招商證券為私募管理人提供的公平公正競技平臺(tái)，搭建的優(yōu)質(zhì)私募基金交流渠道。第三屆大賽將繼續(xù)依托招商證券和招商期貨在財(cái)富管理及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)上的綜合優(yōu)勢，通過整合內(nèi)外部資源，為優(yōu)秀參賽私募提供全方位的服務(wù)支持，包括資金支持、研究服務(wù)支持、運(yùn)營支持、宣傳支持等。

符合榜單排名條件的各策略產(chǎn)品數(shù)量，按輕量組和重量組劃分如下:輕量組中，股票多頭策略有1173只，市場中性策略有231只，衍生品策略有323只，復(fù)合策略有487只;重量組中，股票多頭策略有153只，市場中性策略有83只，衍生品策略有131只，復(fù)合策略有139只。

5月，市場行情整體不佳，給投資者帶來諸多考驗(yàn)。當(dāng)月，A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整，主要寬基指數(shù)普遍下跌，交易情緒低迷下，人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)酵。在需求端不及預(yù)期下，商品市場整體回落，主要商品僅黃金上漲。在基本面修復(fù)動(dòng)能放緩下，債市做多情緒上漲，中證債券指數(shù)整體上揚(yáng)。

在此背景下，取得正收益的私募產(chǎn)品為1270只，占比不足五成，僅有46.84%。從各策略組的表現(xiàn)來看，市場中性策略組通過對(duì)沖工具的運(yùn)用，降低組合波動(dòng)，業(yè)績表現(xiàn)最好，實(shí)現(xiàn)正平均收益，其他三大策略組均為負(fù)，復(fù)合策略組、衍生品策略組、股票多頭策略組的平均收益率分別為-0.33%、-0.37%、-0.88%。

盡管市場整體賺錢效應(yīng)不佳，但仍有許多優(yōu)秀私募管理人逆勢突圍，在5月的比拼中交出亮眼的成績單，摘得月度獎(jiǎng)項(xiàng)，既有寬德私募、穩(wěn)博投資等百億私募，也有龍旗科技、禪龍資產(chǎn)等中大規(guī)模私募，還有許多小規(guī)模的私募。下面讓我們一起揭曉哪些機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品榮獲5月獎(jiǎng)項(xiàng)。

一、重量組

2023年5月月度獎(jiǎng)“重量組”冠軍分別由上海穩(wěn)博投資管理有限公司的SJ***7、衍盛私募證券投資基金管理有限公司的SE***9、浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司的SV***0、杭州富涌谷顯山資產(chǎn)管理有限公司的SN***4摘得。

股票多頭策略組冠軍:上海穩(wěn)博投資管理有限公司成立于2014年，是一家專業(yè)的量化私募投資機(jī)構(gòu)。公司管理規(guī)模已過百億，投研團(tuán)隊(duì)逾70人，投資范圍涉商品期貨投資、股指投資、證券投資、期權(quán)投資等諸多領(lǐng)域。獨(dú)創(chuàng)的量化投資模型，通過對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)期貨、股票、股指等大類資產(chǎn)周期性波動(dòng)變化的研究，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析以及統(tǒng)計(jì)概率的基本思想，研發(fā)了高頻量化策略、趨勢策略、波段策略、套利策略等多元化的投資方式。

市場中性策略組冠軍:衍盛私募證券投資基金管理有限公司成立于2014年，專注于證券及衍生品投資，在北京和香港設(shè)有辦公室。公司基于國際前沿的量化交易，結(jié)合本土投資環(huán)境，發(fā)掘國內(nèi)股票、期貨、期權(quán)等品種的交易機(jī)會(huì)，為投資者提供風(fēng)險(xiǎn)收益特征相匹配的投資產(chǎn)品。目前，公司在量化選股、量化CTA、期權(quán)策略上全面布局。

衍生品策略組冠軍:浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司成立于2016年，辦公點(diǎn)位于杭州，管理規(guī)模在10-20億，旗下基金數(shù)量19只，核心策略是期貨及衍生品策略。公司主要由來自國內(nèi)知名期貨公司成熟的投研團(tuán)隊(duì)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)組成，主營期貨投資，同時(shí)涵蓋股票、固定收益等大類資產(chǎn)。

復(fù)合策略組冠軍:杭州富涌谷顯山資產(chǎn)管理有限公司專注于固定收益類和絕對(duì)收益類資產(chǎn)的研究、投資與交易十余年，致力通過科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒?gòu)建各類債券資產(chǎn)組合，為不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者提供差異化投資服務(wù)。公司的投資目標(biāo)是在控制風(fēng)險(xiǎn)、保障合理流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，利用領(lǐng)先的投研能力跟長期積累的交易資源，獲得高于市場平均水平的投資回報(bào)。

二、輕量組

2023年5月月度獎(jiǎng)“輕量組”冠軍分別由深圳瑞文私募證券基金管理有限公司的SX***2、廣西銀瓴資產(chǎn)管理有限公司的SL***2、廣州市草本投資管理有限公司的SE***0、上海民拓富邦私募基金管理有限公司的SV***8摘得。

股票多頭策略組冠軍:深圳瑞文私募證券基金管理有限公司成立于2017年，是一家專注于成長股投資的證券類私募基金公司。公司持續(xù)深耕新興行業(yè)，積極挖掘具有爆發(fā)性增長潛力的優(yōu)秀企業(yè)，主攻科技、新消費(fèi)和創(chuàng)新醫(yī)療三大核心賽道，旨在通過投資高成長的優(yōu)秀企業(yè)為客戶創(chuàng)造可持續(xù)的投資回報(bào)。

市場中性策略組冠軍:廣西銀瓴資產(chǎn)管理有限公司成立于2015年，是一家以期貨對(duì)沖套利為主，股票及其他衍生品投資為輔的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。公司長期堅(jiān)持踐行“致力為客戶創(chuàng)造長期穩(wěn)定的收益，成為值得尊重和信賴的合作伙伴”的使命。

衍生品策略組冠軍:廣州市草本投資管理有限公司成立于2014年，公司名稱寓意生生不息、不忘初心，當(dāng)前管理規(guī)模在0-5億，在管基金數(shù)量4只，核心策略為期貨及衍生品策略。公司始終堅(jiān)持將合規(guī)風(fēng)控放在第一位，以嚴(yán)謹(jǐn)審慎的投資理念，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

復(fù)合策略組冠軍:上海民拓富邦私募基金管理有限公司成立于2014年，在管基金數(shù)量14只，核心策略為債券策略，其控股股東為資金雄厚、資源優(yōu)勢凸出的中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司控股。公司致力于打造專業(yè)資產(chǎn)管理平臺(tái)，秉承長期可持續(xù)的價(jià)值投資理念，以及專業(yè)、誠信、不斷進(jìn)取的企業(yè)文化，穩(wěn)健中求增長，跨越周期，為客戶帶來專業(yè)的投資服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的投資體驗(yàn)。

本次“招財(cái)杯”私募實(shí)盤投資大賽，由招商證券、招商期貨強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合主辦，二者均在各自領(lǐng)域擁有雄厚實(shí)力。作為大賽主辦方，招商證券股份有限公司為國內(nèi)龍頭券商是具有百年歷史的招商局集團(tuán)旗下的證券公司，經(jīng)過二十余年的發(fā)展，已成為國內(nèi)擁有證券市場業(yè)務(wù)全牌照的一流券商。公司擁有多層次客戶服務(wù)渠道，在國內(nèi)設(shè)有259家證券營業(yè)部，擁有5家一級(jí)全資子公司。另外，截至2022年底，招商證券托管外包總規(guī)模達(dá)3.6萬億，合作管理人近6000家，服務(wù)過的資管產(chǎn)品超過22000只，各方面業(yè)務(wù)指標(biāo)都連續(xù)9年穩(wěn)居行業(yè)第一。

作為另一主辦方，招商期貨有限公司成立于1993年，現(xiàn)擁有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所及上海國際能源交易中心的會(huì)員資格，主營商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理等，公司擁有170余家IB營業(yè)部及位于北京、廣州、上海和杭州等4家期貨營業(yè)部及河南分公司。

在兩家主辦方的大力支持下，第三屆“招財(cái)杯”私募公開賽延續(xù)保留上屆賽事不少亮眼的比賽權(quán)益。針對(duì)參賽的私募管理人，本次大賽給出多項(xiàng)福利權(quán)益，都是聚焦管理人痛點(diǎn)需求的金融服務(wù)資源支持:如研究支持、資本引薦、宣傳推廣等。

在研究服務(wù)方面，進(jìn)入季度前十榜單的參賽機(jī)構(gòu)，有機(jī)會(huì)獲取招商證券研究所的研究服務(wù)，包含:線上會(huì)議、研究報(bào)告、盡調(diào)上市公司等。

在私募管理人最為關(guān)心的如何擴(kuò)大公司管理規(guī)模方面，本次大賽亮點(diǎn)諸多。獲獎(jiǎng)私募除了能參加私募沙龍，獲得與資金方對(duì)接、聯(lián)系的機(jī)會(huì)，還有機(jī)會(huì)與招商證券開展代銷合作，得到資管FOF、自有資金跟投、外部資本引薦等一攬子支持。同時(shí)能優(yōu)先進(jìn)入私募排排網(wǎng)FOF、代銷白名單。

在運(yùn)營支持方面，招證托管匠心打造“量化私募服務(wù)專區(qū)”，專為量化私募提供網(wǎng)下打新、資金方服務(wù)、極速劃款等專屬增值服務(wù)，為助力管理人獲得更好的成績，將在托管機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺(tái)為參賽機(jī)構(gòu)自動(dòng)開通服務(wù)。

在宣傳支持方面，獲獎(jiǎng)私募和優(yōu)秀參賽私募還將有機(jī)會(huì)參與招商證券品牌欄目-走進(jìn)私募活動(dòng)的機(jī)會(huì)，并且有可能獲得年度頒獎(jiǎng)盛典邀約、機(jī)構(gòu)深度訪談的媒體宣傳資源機(jī)會(huì)。

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