5月26日，由新華網(wǎng)主辦、新湖財(cái)富協(xié)辦的“中國(guó)第三方財(cái)富管理行業(yè)ESG藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)”在京舉行。

由新華網(wǎng)主辦、新湖財(cái)富協(xié)辦的“中國(guó)第三方財(cái)富管理行業(yè)ESG藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)”在京舉行

發(fā)布會(huì)以“躬身踐行 共融新生”為主題，邀請(qǐng)來自研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、公益組織、知名企業(yè)、媒體機(jī)構(gòu)等百余位代表齊聚一堂，共同探討ESG最新理論研究成果、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及建議，凝聚各方智慧，推動(dòng)我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)ESG指標(biāo)體系建設(shè)，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

新華網(wǎng)董事、副總裁楊慶兵

新華網(wǎng)董事、副總裁楊慶兵在致辭中表示，近年來，在我國(guó)著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型的背景下，越來越多的企業(yè)將踐行ESG理念作為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主動(dòng)選擇。對(duì)于財(cái)富管理行業(yè)、企業(yè)來說，遵循國(guó)家大政方針，落實(shí)政策和監(jiān)管導(dǎo)向，通過專業(yè)、可持續(xù)、負(fù)責(zé)任的投資活動(dòng)形成高質(zhì)量資本，不斷為利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值，才能從激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展。

中國(guó)人民大學(xué)原副校長(zhǎng)、中國(guó)資本市場(chǎng)研究院院長(zhǎng)吳曉求

中國(guó)人民大學(xué)原副校長(zhǎng)、中國(guó)資本市場(chǎng)研究院院長(zhǎng)吳曉求在主題演講中指出，研究估值體系的中國(guó)元素，意在做出增量貢獻(xiàn)，有兩大要點(diǎn):一是必須要深刻地學(xué)習(xí)借鑒現(xiàn)有估值理論體系；二是必須要有寬廣的包容精神。研究中國(guó)元素對(duì)估值理論體系的影響，不是要構(gòu)建一種獨(dú)特理論去否定其他理論，而是對(duì)估值理論做增量貢獻(xiàn)，貢獻(xiàn)出中國(guó)的制度/中國(guó)的視野/中國(guó)的元素的價(jià)值。

中國(guó)人民銀行金融研究所副所長(zhǎng)莫萬貴

中國(guó)人民銀行金融研究所副所長(zhǎng)莫萬貴在主題演講中表示，在綠色金融、轉(zhuǎn)型金融、普惠金融方面，我國(guó)在國(guó)際上處于第一梯隊(duì)。ESG應(yīng)該借鑒經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，將綠色金融、轉(zhuǎn)型金融、普惠金融和ESG的相關(guān)指標(biāo)、投資規(guī)則要求等結(jié)合，在國(guó)際交流合作中，提出中國(guó)方案。我國(guó)應(yīng)積極傳播ESG投資與低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的中國(guó)經(jīng)驗(yàn)，在2022年與歐盟共同發(fā)布的《可持續(xù)金融共同分類目錄》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推動(dòng)ESG等可持續(xù)發(fā)展投資標(biāo)準(zhǔn)的接軌互認(rèn)，積極參加相關(guān)國(guó)際交流與標(biāo)準(zhǔn)制定，提升我國(guó)在ESG投資領(lǐng)域的影響力和認(rèn)可度。

中國(guó)兒童少年基金會(huì)副秘書長(zhǎng)王海靜

中國(guó)兒童少年基金會(huì)副秘書長(zhǎng)王海靜在致辭中表示，推動(dòng)第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)踐行ESG理念，促進(jìn)第三方財(cái)富管理行業(yè)乃至各行業(yè)在ESG領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)ESG由概念到共識(shí)、到實(shí)踐的發(fā)展，是貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念的具體行動(dòng)，更是推進(jìn)建設(shè)中國(guó)式現(xiàn)代化的必然要求，也是公益慈善行業(yè)關(guān)心的重要話題。中國(guó)兒童少年基金會(huì)的基因里鐫刻著人文關(guān)懷、可持續(xù)發(fā)展、利他主義、長(zhǎng)期價(jià)值等ESG理念主張倡導(dǎo)的核心要素。通過專業(yè)的公益策劃、公益執(zhí)行協(xié)助企業(yè)踐行ESG理念，是中國(guó)兒童少年基金會(huì)的使命。

新湖財(cái)富投資管理有限公司董事長(zhǎng)曲光

新湖財(cái)富投資管理有限公司董事長(zhǎng)曲光在致辭中表示，ESG是當(dāng)下的熱點(diǎn)，也是未來的方向。無論從社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展，還是財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的角度看，ESG都是必備要素。在財(cái)富管理領(lǐng)域，ESG不僅在資產(chǎn)配置過程中承擔(dān)著“篩選器”和“加速器”的作用，更重要的是推動(dòng)第三方財(cái)富管理行業(yè)踐行投資者教育，讓投資者更加理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配，了解金融本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)這一特性，讓投資者更加成熟、更加理性地做好投資選擇，這樣真正讓具有長(zhǎng)期戰(zhàn)略定位、發(fā)展?jié)摿?、具備社?huì)責(zé)任感的機(jī)構(gòu)脫穎而出，更會(huì)推動(dòng)整個(gè)行業(yè)在多變的市場(chǎng)環(huán)境中更加合規(guī)健康地發(fā)展，更有抗擊風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的韌性，從而加速財(cái)富管理，尤其是第三方財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

植信投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究院院長(zhǎng)連平

植信投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究院院長(zhǎng)連平對(duì)《中國(guó)第三方財(cái)富管理行業(yè)ESG藍(lán)皮書》進(jìn)行了詳細(xì)闡釋。

該報(bào)告指出，隨著ESG理念從國(guó)際到國(guó)內(nèi)的深入發(fā)展，ESG發(fā)展理念的踐行成為評(píng)估企業(yè)價(jià)值和成長(zhǎng)性的重要考量。在全球氣候、環(huán)境、資源挑戰(zhàn)愈發(fā)凸顯的背景下，履行更多社會(huì)責(zé)任、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展成為新形勢(shì)下對(duì)企業(yè)的內(nèi)在要求，ESG標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系今后勢(shì)將成為度量企業(yè)價(jià)值的標(biāo)尺。

連平表示，ESG理念的實(shí)質(zhì)是更為廣義的公司治理框架，涵蓋了企業(yè)內(nèi)部治理和外部治理的全部要素，是企業(yè)對(duì)適應(yīng)社會(huì)環(huán)境變遷的治理實(shí)踐的總結(jié)。ESG理念可以作為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略的方法論，踐行ESG，引導(dǎo)資金投向可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域，有助于經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

在他看來，踐行ESG理念，應(yīng)當(dāng)遵循政策導(dǎo)向、客戶為本、財(cái)富向善、合規(guī)自覺、底線思維五點(diǎn)原則。行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)應(yīng)推動(dòng)更多第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)踐行ESG理念，進(jìn)而促進(jìn)全行業(yè)在ESG領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展。

而無論是行業(yè)的ESG生態(tài)建設(shè)，還是企業(yè)的ESG轉(zhuǎn)型都需要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，奉行這種長(zhǎng)期戰(zhàn)略定力的關(guān)鍵是什么？

連平表示，第一是戰(zhàn)略要清晰。要提出一整套5年以上的戰(zhàn)略規(guī)劃，并且這個(gè)五年規(guī)劃要是可持續(xù)的。另外，要把未來長(zhǎng)期主義的目標(biāo)描述清楚，要說清楚要達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，具體還要有什么樣的想法和要求。

第二是規(guī)劃要落地。不能規(guī)劃制定后就束之高閣，如何落地要跟每年的工作計(jì)劃結(jié)合起來。這中間有一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)，就是要把戰(zhàn)略規(guī)劃每年進(jìn)行分解，具體每年應(yīng)該在實(shí)際工作中間做一些什么樣的安排，財(cái)務(wù)資源和人力資源怎么來投入和匹配，比如是否需要更多地借錢，招更多的招員工等等這些。沒有人才支持和財(cái)務(wù)支持，很難達(dá)到更高的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)很多創(chuàng)新，持續(xù)非常穩(wěn)健地向上走的。

多位業(yè)內(nèi)專家學(xué)者對(duì)該報(bào)告所具備的創(chuàng)新的研究視角、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯靠蚣?、豐富的內(nèi)涵定義、科學(xué)的評(píng)價(jià)體系、可落地的發(fā)展建議和豐厚的學(xué)術(shù)價(jià)值及給予高度評(píng)價(jià)。

亞洲金融合作協(xié)會(huì)綠色金融合作委員會(huì)主任、銀河證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉鋒

亞洲金融合作協(xié)會(huì)綠色金融合作委員會(huì)主任、銀河證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉鋒在點(diǎn)評(píng)時(shí)指出，報(bào)告針對(duì)中國(guó)第三方財(cái)富管理行業(yè)這一細(xì)分行業(yè)，兼顧本土和行業(yè)因素，對(duì)ESG相關(guān)概念和評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了重新界定，并通過案例的方式進(jìn)行論述。該報(bào)告圍繞目前ESG相關(guān)體系和評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)存在的問題，結(jié)合我國(guó)第三方財(cái)富管理行業(yè)，提出了系統(tǒng)的解決方案，對(duì)我國(guó)第三方財(cái)富管理行業(yè)踐行ESG理念有重大指導(dǎo)價(jià)值。

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所所長(zhǎng)翟立宏

對(duì)于財(cái)富管理行業(yè)來說，社會(huì)責(zé)任除了對(duì)員工負(fù)責(zé)，更要為客戶負(fù)責(zé)，資管新規(guī)落地以來，財(cái)富管理行業(yè)逐步走向“以客戶為中心”的發(fā)展軌道。如何真正做到“以客戶為中心”？

翟立宏認(rèn)為，從學(xué)理上來說，“以客戶為中心”應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)發(fā)展或者是商業(yè)文明的更高階段。我們?cè)瓉碇粡?qiáng)調(diào)行業(yè)，單一的行業(yè)以產(chǎn)品為中心，利潤(rùn)為中心，股東財(cái)富最大化為邏輯起點(diǎn)。現(xiàn)在在一個(gè)更高的階段要講究服務(wù)客戶，實(shí)際上就是服務(wù)企業(yè)本身，服務(wù)客戶就是服務(wù)企業(yè)本身價(jià)值最大化。所以在財(cái)富管理行業(yè)，如果能夠把這個(gè)東西貫徹下去推廣開來，對(duì)于提高整個(gè)金融體系的效率，提高整個(gè)經(jīng)濟(jì)的效率，都是大有裨益的。

出席發(fā)布會(huì)活動(dòng)的業(yè)界人士，還有國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所原所長(zhǎng)張承惠，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)原副校長(zhǎng)、綠色金融國(guó)際研究院理事會(huì)理事長(zhǎng)史建平，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)研究部主任李健，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院上市公司研究中心副主任張鵬。他們圍繞“統(tǒng)籌當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn) ESG如何助力高質(zhì)量發(fā)展”這一議題，從ESG步入縱深給我國(guó)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、可持續(xù)性解決方案與ESG乘數(shù)效應(yīng)等維度展開圓桌討論，分享觀點(diǎn)，闡釋可持續(xù)發(fā)展的深遠(yuǎn)意義，呼喚社會(huì)各界進(jìn)一步推廣和踐行ESG理念。

張鵬表示，推動(dòng)ESG建設(shè)對(duì)上市公司高質(zhì)量發(fā)展和市場(chǎng)體系健康發(fā)展都有巨大意義。當(dāng)ESG成為一種理論上和價(jià)值觀上的共識(shí)，ESG表現(xiàn)良好的企業(yè)在資本市場(chǎng)就會(huì)有非常高的資本溢價(jià)和資產(chǎn)溢價(jià)，各方面都會(huì)給投資人帶來超額回報(bào)。并且對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，資本市場(chǎng)的可持續(xù)健康發(fā)展，以及整個(gè)金融業(yè)和整個(gè)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展都是有好處的。

與會(huì)嘉賓一致認(rèn)為，要將ESG治理和理念作為抓手，將ESG生態(tài)體系涉及到的諸多指標(biāo)與考量維度穿透至底層，推動(dòng)相關(guān)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展。這需要貫穿至ESG理念深入人心的過程中，并作為下一步ESG轉(zhuǎn)型的重要參考標(biāo)準(zhǔn)。資管新規(guī)落地后，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)愈發(fā)重視可持續(xù)發(fā)展理念，與其相關(guān)的研發(fā)產(chǎn)品都享受到更具贏面的長(zhǎng)期收益、吸引海外投資機(jī)構(gòu)的更高影響力等優(yōu)勢(shì)。下一步，需要在借鑒國(guó)際實(shí)踐的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的特性，加快形成滿足國(guó)際要求的、具有中國(guó)特色的ESG指標(biāo)體系，形成中國(guó)ESG標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)，并基于本土化的ESG標(biāo)準(zhǔn)制定統(tǒng)一的ESG信息披露框架，完善相關(guān)ESG配套措施，為中國(guó)企業(yè)提供更適合的ESG標(biāo)準(zhǔn)參考的同時(shí)加強(qiáng)我國(guó)ESG的信息與數(shù)據(jù)治理。

本文源自:金融界

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