一、行業(yè)動態(tài)

1、政策動態(tài)

《山東省反食品浪費規(guī)定》正式施行。通過立法層面，明確餐飲服務經營者不得誤導、誘導消費者超量點餐，不得設置最低消費額；禁止制作和傳輸宣揚量大多吃、暴飲暴食等誘導食品浪費的節(jié)目或者音視頻信息。食品安全是國家安全的重要基礎。保障食品安全，既要重視食品生產，也要堅決反對食品浪費。另外，首個省級預制菜產業(yè)投資基金在廣東成立，該基金是全國首個省級層面組建的預制菜產業(yè)投資基金，開啟了金融助推預制菜產業(yè)高質量發(fā)展的新模式。

在國家政策的引導下，各地區(qū)在做好經營監(jiān)管的同時，北京、蘇州、寧波紛紛推出助企紓困政策，通過發(fā)放餐飲消費券、優(yōu)化食品經營許可流程、提供保費補貼等政策“組合拳”，有效緩解餐飲主體因停工停產帶來的經營壓力，進一步助力餐飲企業(yè)紓困解難。

2、資本動態(tài)

投融資方面，從賽道來看，7月份的融資事件主要集中在飲品咖啡、預制菜和酒水市場上，各領域的融資事件分別達到4起、3起、2起。資本市場上，本月咖啡品牌比星咖啡、.jpg、Flash Coffee和一塊小宇宙均獲得了融資。近兩年連鎖咖啡品牌融資，不僅融資頻率高，其融資規(guī)模也多在數(shù)億元以上，如本次新加坡咖啡連鎖品牌Flash Coffee就獲得3280萬美元的B1輪融資。

上市方面，中式快餐品牌鄉(xiāng)村基和老娘舅擬沖刺主板上市，海底撈擬分拆并將海外業(yè)務于港交所上市；另外，股權變動方面，統(tǒng)一、統(tǒng)一超商宣布，以新臺幣290億元的價格買下臺灣家樂福。此次交易之后，統(tǒng)一將持有臺灣家樂福70%股份，統(tǒng)一超商持有30%，預計在2023年中完成交割。臺灣家樂福出售后，臺灣量販市場除了會員制的好市多以外再無外商。

3、企業(yè)動態(tài)

從企業(yè)財報來看，快餐巨頭二季度凈利潤腰斬。除了海欣食品作為預制菜概念股，因速凍菜肴制品飛速增長，歸母凈利潤同比扭虧為盈之外，老字號企業(yè)同慶樓、西式快餐企業(yè)麥當勞、百勝中國和達美樂凈利潤均明顯下滑。尤其是百勝中國和麥當勞，作為國內兩大快餐巨頭，第二季度凈利潤腰斬，分別下降了54%和46%。百勝中國旗下超九成的營收來自肯德基和必勝客，其中，肯德基占七成，必勝客僅占兩成。麥當勞、肯德基利潤下滑與受到了疫情的影響有關。

另外，企業(yè)戰(zhàn)略布局方面，預制菜賽道迎來多位跨界者。企業(yè)布局預制菜，更多是產品線的延伸拓展，比如惠發(fā)食品繼續(xù)加碼預制菜產業(yè)布局、恒興集團發(fā)布預制菜品牌“侃大?！?，“從塘頭到餐桌”等。然而，業(yè)內也有不少跨界玩家入局，如地產巨頭碧桂園跨界預制菜，推出“食機已道”系列鱘魚預制菜品；另外，深圳地鐵進軍預制菜，深鐵食研室在福田樞紐美食廣場、HBC匯隆中心和深圳北站樞紐率先布局了三家門店，售賣早餐和預制菜；農夫山泉依托其母公司旗下子品牌“母親”推出即熱米飯。近兩年，跨界賣預制菜的企業(yè)尤其多，除了碧桂園、深地和農夫山泉，還包括恒順醋業(yè)、湖波水泥、百果等都曾高調涉足預制菜產業(yè)。2021年中國預制菜市場規(guī)模為3459億元，同比增長19.8%，預計未來中國預制菜市場將保持較高增長速度。

4、市場經濟

2022年上半年，社會消費品零售總額210432億元，同比下降0.7%；餐飲收入20040億元，同比下降7.7%。其中，3月和4月的收入僅有2935.3億元和2608.9億元，同比增長為-16.4%、-22.7%。在疫情的影響下，餐飲業(yè)舉步維艱，不少商戶黯然離場，尤以快餐小吃店受影響最大。根據企查查數(shù)據顯示，在2022年上半年，全國餐飲店注銷數(shù)量約37.3萬家，其中奶茶店注銷8萬家、快餐小吃店12萬家、火鍋店1.2萬家。

隨著國內旅游市場全面重啟，餐飲市場進一步復蘇回暖，6月份，餐飲收入3766億元，同比下降4.0%，下降幅度縮短。在數(shù)字化時代的當下，通過數(shù)字化管理系統(tǒng)，降本增效，減負減壓，實現(xiàn)人效坪效的提升，或是未來餐飲業(yè)發(fā)展的大趨勢。

二、本月百強榜單

以下是邁點研究院獨家發(fā)布的“2022年7月餐飲業(yè)品牌影響力100強榜單”。本月海底撈、必勝客、肯德基、星巴克、蜜雪冰城、麥當勞、喜茶、瑞幸咖啡、奈雪的茶、全聚德進入榜單前十。TOP10品牌中，飲品品牌熱度依然最高，占5席；其次是小吃/快餐品牌占3席，而火鍋和中餐品牌各占1席。相比6月，本月100強榜單中，共有50個品牌排名上升，43個品牌排名下降，7個品牌排名沒有變化。

2022年7月餐飲業(yè)品牌影響力100強品牌中，占比排名前三的品類分別是小吃/快餐、中餐和火鍋，總占比超過66%；其次是飲品、面包/甜點、燒烤、西餐和料理等。相比上月，火鍋、飲品、西餐占比各增加1%，小吃/快餐占比下降了2%。

三、品牌細分榜單

綜合行業(yè)平均指數(shù)來看，在餐飲業(yè)品牌的細分榜單中，本月飲品品牌熱度上升最快，飲品品牌指數(shù)494.82，環(huán)比上月增長0.92%，增速位列第一。其中星巴克、蜜雪冰城、喜茶位列飲品品牌榜TOP3。其中，喜茶品牌指數(shù)上升最快。

新式茶飲品牌潛力巨大。根據《2021新茶飲研究報告》數(shù)據顯示，2019年底，我國飲品門店總數(shù)約為42.7萬家，2020年底門店數(shù)量增加到約為59.6萬家。這其中，新茶飲類門店占比高達65.5%，門店數(shù)量約為37.8萬家。在新式茶飲行業(yè)，喜茶在品牌影響力、供應實力以及門店規(guī)模方面都具備核心優(yōu)勢。一是喜茶飲品知名度高，品牌影響力強，穩(wěn)居行業(yè)頭部；二是喜茶門店規(guī)模、市場份額均處于行業(yè)前列；三是喜茶團隊研發(fā)能力以及強大的供應鏈實力。

不過，受到疫情、低價競爭、行業(yè)紅利消退等因素的影響，新式茶飲行業(yè)未來的發(fā)展不容樂觀。加上物料價格上漲，如何平衡成本和收益對頭部品牌也是一項挑戰(zhàn)。期待新茶飲品牌擴大規(guī)模、提高供應鏈水平的同時，持續(xù)追求產品創(chuàng)新突破，優(yōu)化用戶服務體驗，提高品牌競爭力。

四、品牌細分維度

1、人氣重點關注:必勝客

本月人氣指數(shù)排名前十的品牌依次是:肯德基、蜜雪冰城、麥當勞、星巴克、必勝客、海底撈、瑞幸咖啡、好利來、華萊士、喜茶。

其中，值得重點關注的是必勝客，本月人氣指數(shù)達到135.59，人氣指數(shù)環(huán)比增長58.10%。7月，必勝客的潛在客群主要集中于廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海等地。必勝客在全國的潛在客群年齡主要集中于30-39歲，其次是20-29歲。其中30-39歲的年齡區(qū)間占比35%，20-29歲的年齡區(qū)間占比26%；男性客群關注度略高于女性，男性客群占比51%，女性客群占比49%。

2、傳播重點關注:蜜雪冰城

從餐飲業(yè)品牌的傳播指數(shù)來看，7月，傳播指數(shù)排名前十的品牌依次是:肯德基、蜜雪冰城、喜茶、奈雪的茶、星巴克、海底撈、必勝客、麥當勞、瑞幸咖啡、老鄉(xiāng)雞。其中，傳播指數(shù)重點關注品牌為蜜雪冰城，其傳播指數(shù)達到388.72，傳播指數(shù)環(huán)比上升4.31%；排名位于傳播指數(shù)第2位、飲品品牌傳播指數(shù)第1位。

過去的幾年里，蜜雪冰城為了開拓新市場，積極探索了品牌升級、海外拓店等新路徑。如推出高端茶飲品牌“M+”，在國外開店，打造咖啡品牌“幸運咖”等。不過，高端品牌發(fā)展并不順利。此次開放鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟，從側面也反映出蜜雪冰城縣市加盟已基本飽和，必須發(fā)展新市場。蜜雪冰城在鄉(xiāng)鎮(zhèn)繼續(xù)下沉的策略是否合理，仍有待市場的檢驗。

3、評價重點關注:太二酸菜魚

本月評價指數(shù)排名前十的依次是:巴奴毛肚火鍋、左庭右院、海底撈、京味齋、王老六鐵鍋燉魚、太二酸菜魚、半天妖烤魚、藍蛙、小吊梨湯、半步顛小酒館。其中，評價表現(xiàn)突出品牌為太二酸菜魚，其評價指數(shù)達到190.10，排名位于評價指數(shù)第6位，小吃/快餐榜第1位。

數(shù)據顯示，7月，太二酸菜魚累積點評數(shù)為23505，門店的平均好評率94%，市場口碑較佳。在大眾點評網的太二酸菜魚廣州正佳廣場店、花城匯店、珠影·星光城等門店，“不用排隊”、“上菜快”的評價位居前列。這與太二酸菜魚的標準化優(yōu)勢有關。面對中餐標準化，太二的方法是做減法，大幅降低做標準化的難度。一是在SKU上做減法，太二的菜單結構極為簡單，口味和魚都只有一種選擇，甚至辣度也不能選擇，而且只有4種配菜，最大程度的簡化菜單；二是在就餐流程做減法，幾乎所有流程都能用手機完成。由于太二的母公司九毛九的多位管理層都有麥當勞的任職經驗，因此在標準化管理方面的運營經驗十分豐富，為連鎖中餐企業(yè)的經營提供了新的嘗試。

4、經營重點關注:西貝莜面村

本月經營指數(shù)排名前十的依次是:海底撈、元祖食品、譚鴨血老火鍋、米蘭西餅、賢合莊鹵味火鍋、小龍坎火鍋、西貝莜面村、必勝客、蜀大俠、幸福西餅。其中，經營突出表現(xiàn)品牌為西貝莜面村，其經營指數(shù)達到179.4，排名位于經營指數(shù)第7位。

數(shù)據顯示，截止到7月底，西貝莜面村平均客單價為100元，門店數(shù)377家。相比其他中餐類的品牌，西貝莜面村在門店數(shù)方面占據領先的優(yōu)勢，疊加客單價的影響，整體經營指數(shù)較高。

規(guī)模方面，疫情下的西貝莜面村經歷了巨大的考驗。2020年，受到疫情影響的西貝莜面村，在全國60多個城市400多家的堂食業(yè)務基本暫停，只保留100多家外賣業(yè)務。疫情倒逼西貝莜面村走上轉型升級之路，積極進行線下轉線上轉變，包括鋪開線上外賣業(yè)務、開啟團購訂單業(yè)務和自建基地，完善自身供應鏈體系等。經過西貝的轉型化升級，西貝業(yè)績終于企穩(wěn)，在2021年營收已達到53億，位居中式面館第三。到2022年，西貝莜面村已經在全國24個省份、58個城市擁有377家門店。

而在客單價方面，西貝追求的是在顧客承受能力之內提高品質，追求“小貴不是貴”，這種理念對標消費升級，符合消費者對于品質生活的追求。隨著門店成本的提升，餐飲行業(yè)進入微利時代，小而美的門店擁有更高的人效和坪效，或將成為疫情下單店盈利的新選擇。

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