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復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)行時(shí),關(guān)注流動(dòng)性缺口

來源:證券之星  時(shí)間:2022-12-25 16:38  編輯:山歌   閱讀量:9202   

復(fù)產(chǎn)時(shí)注意流動(dòng)性缺口。

復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)行時(shí),關(guān)注流動(dòng)性缺口

核心觀點(diǎn):

本周宏觀環(huán)境的特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)增長改善乏力,穩(wěn)增長政策加碼,流動(dòng)性極其充裕大宗商品價(jià)格漲跌互現(xiàn),人民幣匯率下跌,中國債券收益率下降,a股震蕩下跌

5月第四周,10大城市地鐵日均客運(yùn)量降至257萬,上周為292萬除去北京和上海,地鐵客運(yùn)量自4月以來持續(xù)反彈伴隨著全國疫情的穩(wěn)步下降,城市的人流也逐漸恢復(fù)

房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷5月第四周,30個(gè)大中城市商品住宅日均成交面積同比下降45.3%與第三周的47.9%相比,降幅繼續(xù)收窄,仍處于歷史低位此外,5月第四周,全國水泥價(jià)格指數(shù)繼續(xù)回落,這種反季節(jié)變化的趨勢(shì)從3月底開始延續(xù),反映出投資整體疲軟

汽車銷售有所改善在5月的第三周,F(xiàn)EMA的乘用車批發(fā)和零售銷售額分別為—21%和—6%,而前值為—29%和—22%4月份汽車行業(yè)利潤大幅下降,拖累4月份制造業(yè)利潤下降6.7個(gè)百分點(diǎn),貢獻(xiàn)當(dāng)月30%的降幅5月份以來,汽車產(chǎn)銷略有好轉(zhuǎn),有望減弱對(duì)經(jīng)濟(jì)供需兩端的拖累

總體而言,出口較4月有所改善5月中旬,八大沿海樞紐港集裝箱吞吐量同比上升至4.5%,較4月的0.19%大幅反彈與此同時(shí),出口集裝箱運(yùn)費(fèi)指數(shù)CCFI在5月的第四周出現(xiàn)反彈,出口集裝箱的數(shù)量和價(jià)格都比4月有所改善5月的第四周,波羅的海干散貨指數(shù)BDI下跌,大宗商品運(yùn)費(fèi)下降此外,韓國5月前20天出口值同比上升至24.1%,前值為17.2%

工業(yè)生產(chǎn)普遍回升5月第四周,唐山高爐開工率57.9%,前值57.1%PTA開工率71%,前值74.4%半鋼輪胎開工率64.2%,前值62%

菜價(jià)和豬價(jià)繼續(xù)分化5月第四周,菜籃子200指數(shù)批發(fā)價(jià)格繼續(xù)下跌,豬肉批發(fā)價(jià)格從上周的20.9元/公斤小幅上漲至21.2元/公斤工業(yè)品價(jià)格分化,原油,煤炭等能源價(jià)格上漲,鋼鐵,有色金屬下跌

銀行間流動(dòng)性仍然非常充裕票據(jù)貼現(xiàn)利率仍然較低,有效融資需求可能仍然不足資產(chǎn)短缺越來越明顯6月份流動(dòng)性缺口預(yù)計(jì)達(dá)到4700億,央行維持流動(dòng)性壓力很大

風(fēng)險(xiǎn):疫情比預(yù)想的更糟糕,美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)迅速收緊貨幣政策,海外地緣政治沖突曠日持久。

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