31日早盤(pán)，兩市主要股指低開(kāi)低走，盤(pán)中大幅下挫上證綜指跌逾1%至3200點(diǎn)，深證成指跌近2%，創(chuàng)業(yè)板指，科創(chuàng)50指跌逾2%，上證50指數(shù)逆勢(shì)上漲兩市半日成交逾6000億元，北向資金小幅凈流入

截至午盤(pán)，上證綜指跌1.18%，報(bào)3189.26點(diǎn)，深證成指跌1.74%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.13%，科技50指數(shù)跌2.41%，上證50指數(shù)漲0.39%兩市合計(jì)成交6270億元，北上資金凈買入9675萬(wàn)元

盤(pán)面上，周期性板塊如天然氣，石油，有色，煤炭，電力，化工等集體下跌，汽車，光伏，儲(chǔ)能，稀土，風(fēng)電，鋰電池等板塊也下跌，旅游，保險(xiǎn)，傳媒，銀行，釀酒等板塊逆勢(shì)上漲

西部證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)的核心矛盾仍然是通脹與經(jīng)濟(jì)的拉鋸戰(zhàn)雖然7月份CPI上行幅度小于預(yù)期，但趨勢(shì)并未改變伴隨著金融數(shù)據(jù)的公布，下半年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然坎坷同時(shí)，伴隨著海外加息預(yù)期再度升溫，美元指數(shù)將進(jìn)一步走強(qiáng)，人民幣匯率將再度承壓，需要警惕短期波動(dòng)的放大從資產(chǎn)配置來(lái)看，大盤(pán)股的配置價(jià)值逐漸凸顯，市場(chǎng)整體風(fēng)格將回歸龍頭地位短期來(lái)看，伴隨著重要會(huì)議窗口的臨近，食品，能源，信息安全仍將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注短期有業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，長(zhǎng)期有轉(zhuǎn)型預(yù)期的火電，四季度供需缺口較大的農(nóng)業(yè)，以及具有一定政策趨勢(shì)的信息和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，另一方面，歐洲經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)上升，關(guān)注鋁，鋅，維生素，化肥，農(nóng)藥，鈦白粉等子行業(yè)的投資機(jī)會(huì)這得益于歐洲替代中期來(lái)看，通脹仍是全年最重要的投資線我們繼續(xù)關(guān)注農(nóng)業(yè)，業(yè)績(jī)穩(wěn)定的食品飲料，家電，醫(yī)藥等消費(fèi)龍頭行業(yè)，以及受益于通脹上行的虛擬現(xiàn)實(shí)，游戲等泛消費(fèi)概念

民生證券表示，不要慌，堅(jiān)持老能加觀點(diǎn)不變，繼續(xù)推薦舊能源+組合:作為傳統(tǒng)能源本身的石油，天然氣，動(dòng)力煤，既有能源網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施需求，又有能源載體屬性的工業(yè)金屬正呈現(xiàn)出我們前面指出的意外彈性具有能源轉(zhuǎn)換的電力企業(yè)不容忽視，看好解決舊能源的空間錯(cuò)配和能源沖突導(dǎo)致的貨幣沖擊金可以關(guān)注中國(guó)需求的預(yù)期修復(fù):地產(chǎn)，白酒，純堿成長(zhǎng)領(lǐng)域關(guān)注通脹下的求解路徑:國(guó)防，軍工，元宇宙

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