和大多數(shù)投資者一樣，仙閣今年也遭受了重創(chuàng)它有自己不成熟的投資體系，還有一個非常非常致命的地方:對市場過度反應(yīng)的預(yù)期不足！哥是個樂天派，炒股十幾年了

第一，投資理念的迭代

以前賢哥也是個屌絲，在市場上打拼基于對市場的一定敏感和對企業(yè)的一點(diǎn)了解，他做了中線加高，低拋，吸籌的活動，勉強(qiáng)迎合了這個市場，獲得了一些小利潤但他在市場上真正的成功，還是靠自己認(rèn)知的實(shí)現(xiàn)和一些運(yùn)氣，所以他也在雪球拜訪了各種大神，不斷迭代

市場是殘酷的當(dāng)你還沒有適應(yīng)新的投資體系，市場就開始教育你，不斷用虧損動搖你新的投資理念和操作但是對于見慣了風(fēng)吹雨打的投資者來說，一切都不算什么！現(xiàn)在，我不會羨慕別人一年多少次，也不會羨慕新能源的風(fēng)光我只是默默的用真金白銀去實(shí)踐未來幾年我的認(rèn)知是否正確

第二，說說目前看好的方向

未來10—20年，網(wǎng)哥最有前途的行業(yè)依然是醫(yī)藥行業(yè)！這個近兩年損失慘重的行業(yè)，被很多機(jī)構(gòu)拋棄，跌幅巨大！醫(yī)藥投資者作為曾經(jīng)最風(fēng)光的行業(yè)，基礎(chǔ)很好，也是消費(fèi)和成為a股的跨周期行業(yè)。以前由于集體挖礦的影響已經(jīng)面目全非了！

為什么旗幟鮮明的看好醫(yī)學(xué)賽道。原因其實(shí)很簡單:

1.人口老齡化時代即將到來我知道新中國的出生高峰是從1962年開始的，我今年剛退休

2.集中挖礦的影響力逐漸減弱，迫使創(chuàng)新型藥企迅速崛起這兩年催收反應(yīng)有點(diǎn)過激，最近越來越溫和，說明zc在糾正偏差一方面，收藏的初衷是惠民，另一方面是讓做仿制藥的企業(yè)更能躺著贏，更能創(chuàng)新，這樣才能和西方藥企競爭，不至于在一些關(guān)鍵領(lǐng)域卡住今年以來，主要品種基本都納入了集中采購，后續(xù)影響有限，而以港股18a為代表的創(chuàng)新型藥企，確實(shí)比過去有了很大進(jìn)步

3.估值調(diào)整后進(jìn)入歷史位置，機(jī)構(gòu)配置低，長期持有會贏很多人被收打嚇到了，一說起醫(yī)學(xué)就臉色蒼白我身邊有很多這樣的朋友！但就我對a股的觀察，輪回是一個核心主題炒了17年，要花你3000塊錢，這幾年這些票走的真的很好所以深耕醫(yī)藥的投資者一定要堅定信心現(xiàn)階段這個估值只會耽誤時間不會虧錢在不久的將來，新能源帝國將解體，醫(yī)藥將反彈

第三，關(guān)于線哥持股

其實(shí)賢哥也在圍繞樂觀的思路進(jìn)行布局！現(xiàn)在我在確定性成長的基礎(chǔ)上持股，可能和很多人的看法不太一樣長期確定性其實(shí)是由護(hù)城河決定的只有強(qiáng)大的護(hù)城河，才能保證在一個較長的時間維度，比如說五年，十年內(nèi)賺錢當(dāng)然這個收益率可能不高，但是確實(shí)這個錢可能是你憑自己的認(rèn)知能賺到的

目前主要位置在天壇，血制品龍頭沒有太多邏輯可說熟悉的朋友應(yīng)該知道是怎么回事，不熟悉的朋友有興趣可以多了解一下其次，恒瑞醫(yī)藥簡單來說，創(chuàng)新型藥企很看好線哥，但是這個細(xì)分市場不容易看清楚我長期跟蹤的一家美股創(chuàng)新型醫(yī)藥公司，其實(shí)已經(jīng)到了自我推銷的階段可見這個領(lǐng)域的不確定性非常大，非?？简?yàn)資金實(shí)力和R&D準(zhǔn)備所以最保險的還是布局恒瑞這類企業(yè)，長期來看也能獲得平均收益還有一小部分云南白藥，現(xiàn)在正處于改革的關(guān)鍵時期，轉(zhuǎn)型的重要階段

關(guān)于持有期，至少到2025年！期間不會做T，尤其是日內(nèi)T，個人認(rèn)為從我目前的預(yù)期來看，做T的收益根本不值一提，而且形成習(xí)慣后會影響持股的信心。

最后，祝大家國慶節(jié)快樂！更中國化，從我做起。

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