深交所網(wǎng)站昨日披露上市審核委員會(huì)2024年第23次審議會(huì)議結(jié)果公告，浙江永貴電器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題:

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng):

永貴電器2024年11月19日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書顯示，公司本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣98,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于連接器智能化及超充產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、華東基地產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

永貴電器本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

公司聘請(qǐng)中證鵬元為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。根據(jù)中證鵬元出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用等級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，中證鵬元將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。

永貴電器本次的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券股份有限公司，保薦代表人石軍、劉廣福。

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