第一財經(jīng) 作者:陸如意

出海并不是光伏行業(yè)的新話題。但是近期美國貿(mào)易政策再起波瀾，中國光伏企業(yè)的出海路徑正在被重塑。

“現(xiàn)在東南亞的中國光伏企業(yè)首選的轉(zhuǎn)移路徑是印度尼西亞和老撾，這兩個國家還未被美國列入關(guān)稅名單?！蹦矨股上市光伏企業(yè)市場部高管李楠在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示:“部分光伏公司不是頭部企業(yè)且產(chǎn)能較小，可能會選擇快速轉(zhuǎn)移至周邊的這兩個國家，抓住美國建立新法案前的窗口期?！?/p>

今年5月中旬，美國商務部正式宣布對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池發(fā)起反傾銷、反補貼調(diào)查，對進口自中國的太陽能電池加征關(guān)稅。

當?shù)貢r間6月7日，美國國際貿(mào)易委員會通過了東南亞四國光伏產(chǎn)品反傾銷、反補貼調(diào)查關(guān)于損害的初步裁定。

由于存在追溯的可能性，終裁結(jié)果發(fā)布之前，我國企業(yè)通過東南亞地區(qū)產(chǎn)線對美銷售電池組件態(tài)度將趨于謹慎。但可以明確的是，中國光伏企業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)出海“航向”已是大勢所趨。

東南亞，已不再是“避風港”

時間調(diào)回到2011年。美國開始對我國實施反傾銷、反補貼的高稅率，自此我國主要電池廠家開始選擇在東南亞地區(qū)建設產(chǎn)線。

中國光伏企業(yè)先后“下南洋”，頭部企業(yè)擁有從硅片到組件的一體化產(chǎn)能，東南亞成為中國光伏企業(yè)出口美國市場的重要地區(qū)。據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)Infolink Consulting統(tǒng)計，截至2023年，美國光伏電池組件的主要供應量體仍來自于東南亞，占美國市場總需求的約六成。

據(jù)美國商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國2021年至2023年從東南亞四國進口的電池組件規(guī)模合計分別為16.6GW、18.7GW、36.4GW，對應三年進口金額分別為43.3億美元、56.9億美元、119.1億美元。

但是隨著美國貿(mào)易保護措施再起，東南亞已不再是中國光伏企業(yè)的“避風港”。

“泰國的幾個廠可能還在想著有沒有‘奇跡’發(fā)生。頭部大廠更實際一些，他們早就放棄幻想，基本都轉(zhuǎn)向去墨西哥、美國設廠了?！蹦彻夥a(chǎn)業(yè)內(nèi)資深人士郝宇告訴第一財經(jīng)記者，還有些近幾年投入的、也就是還沒回本的企業(yè)，現(xiàn)在基本上在往老撾、緬甸或者印度尼西亞搬。

行業(yè)咨詢機構(gòu)InfoLink Consulting光伏分析師趙藝認為，在東南亞布局，相對而言投資成本較低，以輸出美國為主并且可以輻射至其他區(qū)域。但是，目前東南亞四國陷入雙反問題，且雙反范圍也有擴大的可能性，同時存在關(guān)稅及溯源要求的不確定性。

在回應近期泰國工廠停工傳聞時，天合光能告訴第一財經(jīng)記者，公司在泰國和越南的產(chǎn)能主要面向美國，美國市場的需求短期會有一些波動，因此公司會依據(jù)行業(yè)和市場的情況對生產(chǎn)計劃進行調(diào)整。“公司已經(jīng)布局美國的組件產(chǎn)能和印尼的電池組件產(chǎn)能，均處于在建狀態(tài)，印尼工廠預計2024年三季度投產(chǎn)，該項目的合資方是印尼國家電力公司?！?/p>

談及東南亞光伏的后路，隆基綠能總裁李振國近日回應媒體稱，東南亞的光伏產(chǎn)能是否一定要關(guān)停，還需要進一步評估。一是要評估市場競爭情況，二是要考慮是否將東南亞產(chǎn)能留作“備份”。天合光能表示，公司在泰國和越南的產(chǎn)能即將進入停產(chǎn)檢修狀態(tài)，這個檢修每年的年中都會有。

一位光伏產(chǎn)業(yè)分析師告訴第一財經(jīng)記者:“有的企業(yè)想把光伏組件轉(zhuǎn)出口到別的地方，但是有的企業(yè)覺得美國還能再賣一點，現(xiàn)在都是‘走一步看一步’的心態(tài)。”

改道中東是門好生意嗎

東南亞形勢生變，中東正在成為中國光伏企業(yè)出海的潛在目的地。

第一財經(jīng)注意到，去年10月，天合光能簽署《關(guān)于天合光能阿聯(lián)酋項目的合作諒解備忘錄》，擬在當?shù)赝顿Y建設垂直一體化大基地項目，包括約5萬噸高純硅料，30GW的晶體硅片和5GW的電池組件，分三期建設；去年5月，TCL中環(huán)(002129.SZ)宣布，擬在沙特阿拉伯投資建設光伏晶體晶片工廠項目，一期設計產(chǎn)能為20GW。

6月13日晚間，鈞達股份公告稱，公司當日與阿曼投資署共同簽署《投資意向協(xié)議》，公司擬在阿曼投資建設年產(chǎn)10GW高效光伏電池產(chǎn)能，加強光伏電池海外市場供應能力。值得注意的是，該電池廠的投資金額約為7億美元，公司還承諾將在阿曼投資最先進的產(chǎn)能，提供市場上最受歡迎的產(chǎn)品。

據(jù)鈞達股份介紹，捷泰阿曼項目的建立將促進阿曼光伏產(chǎn)業(yè)鏈的形成，并吸引更多相關(guān)配套企業(yè)落戶阿曼。該項目將有助于改善當?shù)厣鐓^(qū)的生活水平，提高阿曼的就業(yè)率，并為阿曼的減排和碳中和目標作出貢獻，支持《阿曼2040年愿景》。

此外，在剛剛結(jié)束的上海SNEC展會期間，沙特國際電力和水務公司與三家中國太陽能光伏組件供應商晶科能源(688223.SH)、隆基綠能和通威股份(600438.SH)簽署《太陽能光伏組件框架協(xié)議》。

“從長遠來看，部分光伏企業(yè)會選擇去中東國家或者去美國建廠，比如迪拜、阿聯(lián)酋等等?！崩铋M一步對第一財經(jīng)表示，不過現(xiàn)在大部分的企業(yè)沒有實質(zhì)性動作，都處在一個觀望的狀態(tài)。

海通國際證券認為，借助“一帶一路”及中東能源轉(zhuǎn)型的“東風”，中東地區(qū)可成為光伏出海消化產(chǎn)能的重要市場。

以阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯為代表的中東光伏需求正大幅增加。

從地域來看，2022年新增的光伏“GW級市場”以希臘、英國等歐洲國家為主，而2023年新增的光伏“GW 級市場”則以阿聯(lián)酋、沙特沙特阿拉伯等中東國家為主。

據(jù)“石油王國”沙特阿拉伯2016年4月發(fā)布的“2030愿景”，該國目標到2030年實現(xiàn)可再生能源裝機容量60GW，其中光伏裝機增加至40GW。如果該目標得以實現(xiàn)，沙特阿拉伯將躋身全球前五大光伏市場。

行業(yè)咨詢機構(gòu)InfoLink Consulting統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中東光伏需求約為20.5GW至23.6GW，需求增量主要來自于阿聯(lián)酋、土耳其、沙特阿拉伯。預計中東光伏的需求量將在2027年達到29GW至35GW。

不過，也有部分光伏企業(yè)認為歐洲地區(qū)仍有投資設廠的機會。

愛旭股份董事長陳剛告訴第一財經(jīng)記者，在出海方面，我們是少數(shù)沒在東南亞投產(chǎn)能的企業(yè)。愛旭向來做事比較快，但是東南亞我們一直忍著沒有設置產(chǎn)能?！叭绻井斈暝跂|南亞四國做了比較大的投資，可能前幾年的報表會比較好看，但是現(xiàn)在的損失就比較大了。除了財務損失之外，還會面臨當?shù)貏诠りP(guān)系的處理等系列問題。過去我們沒有獲得這個紅利，今天我們也沒有遭受這個損失?！?/p>

陳剛認為，去印度尼西亞或老撾設廠的風險很大，去中東設廠也有風險。他說:“如果有機會的話，公司出海目的地優(yōu)先會選在歐洲市場，尤其是我們注意到最近歐洲出臺一些生產(chǎn)補貼政策?！?/p>

組件廠“打頭陣”赴美建廠

另外無可厚非的是，美國是中國光伏企業(yè)出海的一大重要選項。

從體量上看，美國光伏市場僅次于中國大陸、歐洲，是全球的第三大市場。據(jù)美國能源信息署統(tǒng)計，2023年美國光伏組件累計進口金額為186.08億美元，按最新匯率折合1353億人民幣，同比增長95%；累計進口量為53.84GW，同比增長63%。

近年來，越來越多頭部光伏企業(yè)已啟動在美光伏組件產(chǎn)能的布局，并且大部分產(chǎn)線預計將于2024年至2025年陸續(xù)投產(chǎn)。

比如，隆基綠能與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州的5GW光伏組件合資工廠已于2024年一季度實現(xiàn)投產(chǎn)。天合光能在美國有5GW組件在建產(chǎn)能，預計將于2024年年內(nèi)投產(chǎn)。

“近兩年，越來越多的中企選擇去美國建廠，在美建廠無貿(mào)易壁壘問題，且可能享受在本土制造激勵等。不過赴美建廠的風險在于政策法規(guī)及營商環(huán)境差異，前期建設及海外人員管理、專利布局等?！壁w藝表示。

不過，除了光伏組件環(huán)節(jié)外，其他光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的回流效果并不明顯。

據(jù)美國光伏行業(yè)平臺Solar Power World統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2024年1月，在產(chǎn)美國本土電池片產(chǎn)能為0，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅片產(chǎn)能幾乎沒有開工產(chǎn)能，預計2024年至2025年光伏電池片的供應仍以進口為主。

除了靠近終端市場，補貼也是吸引中企出海美國建廠的重要因素。

2022年8月，拜登政府簽署美國《通脹削減法案》，其中包含多條涉及光伏領域的支持政策。比如，延長ITC抵免期限并將基礎抵免比例由26%上調(diào)至30%(非戶用項目需滿足勞工條件)，在滿足特定條件情況下，抵免比例可以分別有一定上調(diào)。該法案還對美國本土的硅料、硅片、電池、組件等產(chǎn)能按產(chǎn)出給予一定補貼。

可以明確的是，中國光伏產(chǎn)能“外溢”已成為必然。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年，中國多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)量分別為143萬噸、622GW、545GW、499GW，各個環(huán)節(jié)同比增長超過60%。預計各個環(huán)節(jié)的全球市場占比均超過90%。

在全行業(yè)內(nèi)卷的趨勢下，中企面臨不出海就出局的困境。

“向內(nèi)卷越卷越深，走出去才能危中尋機。”協(xié)鑫集團董事長朱共山在剛剛結(jié)束的上海SNEC上海光伏展期間表示，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海成為必然。歐美、印度等國越發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關(guān)稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出海”向全面出海轉(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團出海轉(zhuǎn)變。

“我個人預計，三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢?！敝旃采奖硎尽?/p>

分散投資、不把雞蛋放在同一個籃子里，也是光伏企業(yè)積極應對海外貿(mào)易壁壘時的一貫思路。

“無論任何一個區(qū)域發(fā)生一些短期的問題，我們都會在別的區(qū)域找到可以彌補缺口的市場?！本Э颇茉锤笨偛缅X晶表示，公司光伏領域全球有14個工廠，3個海外工廠分別布局在馬來西亞、越南和美國。目前公司美國工廠2GW光伏組件的產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)。

但是，無論是選擇改道“闖中東”、暫時轉(zhuǎn)移至其他東南亞國家如印度尼西亞和老撾、還是直接在歐美等靠近市場的地方投資設廠，中國光伏企業(yè)需要從“走出去”變成“融進去”。

無錫尚德董事長武飛告訴第一財經(jīng)記者，中國光伏企業(yè)為應對美國政策變動而不停地遷移海外產(chǎn)能并不是長久之計，企業(yè)針對政策漏洞而制定的生存或競爭策略也不是根本的解決辦法。

“中國光伏企業(yè)出海建廠，最后的趨勢是，各個國家會要求一定比例的本土化生產(chǎn)以換取當?shù)厥袌??！蔽滹w說。

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