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行業(yè)風(fēng)口丨5G-A新時(shí)代即將開(kāi)啟!主管部門將發(fā)布支持政策,這些方向可提前

來(lái)源:證券之星  時(shí)間:2024-06-03 20:01  編輯:肖鷗   閱讀量:12261   

6月3日,5G板塊走勢(shì)向上,截至收盤,5G通信板塊漲2.34%。個(gè)股上,新易盛領(lǐng)漲9.94%,中際旭創(chuàng)、滬電股份漲幅超過(guò)7%,深南電路、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新等跟漲。

消息面上,有消息稱相關(guān)主管部門支持5G發(fā)展政策即將發(fā)布:

  • 據(jù)證券時(shí)報(bào),工信部將聯(lián)合業(yè)界舉辦“移動(dòng)通信高質(zhì)量發(fā)展論壇”,論壇以“智聯(lián)未來(lái) 無(wú)限可能”為主題,期間將發(fā)布主管部門支持5G發(fā)展政策并進(jìn)行權(quán)威解讀。同時(shí),將舉辦啟動(dòng)儀式:攜手開(kāi)啟5G-A新時(shí)代。
  • 此外,6月1日,工信部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)凇肚笫恰冯s志發(fā)表文章《加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力 深入推進(jìn)新型工業(yè)化》。文章提出,發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè),鞏固提升信息通信業(yè)領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)力,提升集成電路、關(guān)鍵軟件、通信設(shè)備等發(fā)展水平,加快5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等融合創(chuàng)新。適度超前布局建設(shè)5G、數(shù)據(jù)中心、算力等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施,深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程,打造一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。提升網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全保障能力。

申萬(wàn)宏源證券指出,5G-A是今年重要熱點(diǎn),是走向6G的必要過(guò)程,2024年更被視為5G-A商用元年。

5G-A落地加速,哪些細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司值得關(guān)注?

何為5G-A?

5G-A全稱5G-Advanced,也被稱為5.5G,即5G技術(shù)增強(qiáng)版,是5G向6G演進(jìn)的關(guān)鍵階段。業(yè)界普遍認(rèn)為,2024年是5G-A商用元年,運(yùn)營(yíng)商、產(chǎn)業(yè)鏈、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)在2024年趨于成熟。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)版本,5G-A預(yù)計(jì)包含R18、R19、R20三個(gè)版本,當(dāng)前R18的大部分工作已經(jīng)完成,預(yù)計(jì)將于2024年中完成標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)。R18主要圍繞現(xiàn)網(wǎng)能力升級(jí)、增強(qiáng)行業(yè)適配能力、新方向探索三方面持續(xù)演進(jìn)。

5G-A在5G性能基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升,5G-A下行速度可達(dá)萬(wàn)兆,上行速度達(dá)千兆;可支持eRedCap及無(wú)源物聯(lián);低時(shí)延方面可降低至4ms;位置精度達(dá)到厘米級(jí);此外,通感方面加入感知能力,感知距離、速度等。

申萬(wàn)宏源證券指出,5G-A作為5G到6G之間的過(guò)渡制式,可以看到部分6G特征正在提前投入規(guī)劃和應(yīng)用。根據(jù)通信制式歷史迭代經(jīng)驗(yàn),6G目前正處在標(biāo)準(zhǔn)制定前期,預(yù)計(jì)2030年左右將投入商用。

運(yùn)營(yíng)商已邁出5G-A商用步伐

國(guó)際組織機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)界多方推進(jìn),中國(guó)移動(dòng)在杭州全球首發(fā)5G-A商用部署,中國(guó)電信也在全國(guó)多地開(kāi)展5G-A商用驗(yàn)證,中國(guó)聯(lián)通發(fā)布5G-A創(chuàng)新示范成果,中國(guó)廣電也完成部分網(wǎng)絡(luò)升級(jí)新增5G-A功能。

  • 根據(jù)C114通信網(wǎng),3月28日,2024中國(guó)移動(dòng)5G-A商用發(fā)布會(huì)在浙江杭州舉行,中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理周武在會(huì)上表示,中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)端業(yè)協(xié)同加速推進(jìn)5G-A商用,2024年底5G-A網(wǎng)絡(luò)部署城市超300個(gè),5G-A終端種類超20款,5G-A終端銷量超2000萬(wàn),5G-A行業(yè)標(biāo)桿100個(gè)。在建設(shè)進(jìn)度和投資規(guī)模上,參考中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰在2023年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上的說(shuō)明,中國(guó)移動(dòng)今年會(huì)在300個(gè)以上城市部署5G-A,預(yù)計(jì)投資15億元。

此外,ITU、3GPP、GSMA、IMT-2020等國(guó)際國(guó)內(nèi)組織機(jī)構(gòu)推動(dòng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)研發(fā),設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商及芯片模組廠商等產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)也協(xié)同推進(jìn)技術(shù)、場(chǎng)景、網(wǎng)絡(luò)和終端開(kāi)發(fā)。

銀河證券認(rèn)為,總體來(lái)看國(guó)內(nèi)憑借5G覆蓋及專利等優(yōu)勢(shì),處于相對(duì)領(lǐng)先位置,全球競(jìng)爭(zhēng)有望加速帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展可期。

5G-A有望受益低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展

低空經(jīng)濟(jì)上游為主要的原材料及零部件;中游為低空經(jīng)濟(jì)的核心部分,包括載荷、低空產(chǎn)品和地面系統(tǒng),其中5G-A在地面系統(tǒng)中起到網(wǎng)絡(luò)支撐作用;下游為與產(chǎn)業(yè)進(jìn)行融合。

5G-A為主的通信網(wǎng)絡(luò)可為低空飛行器等提供飛行監(jiān)管、全生命周期管理等服務(wù)能力。同時(shí),也可為低空飛行器上的乘客提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

此外,當(dāng)前低空飛行面臨的通信網(wǎng)絡(luò)痛點(diǎn)是,現(xiàn)有無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的有效覆蓋高度大致為150m左右,所以最終解決方案可能是專用通信鏈路/網(wǎng)絡(luò)、5G-A通感一體化網(wǎng)絡(luò)、未來(lái)的低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。中泰證券認(rèn)為,目前而言,最快速、便捷的可實(shí)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)模式便是5G-A網(wǎng)絡(luò)。

東北證券表示,低空通信、感知、導(dǎo)航等保障能力不足,空域難以實(shí)現(xiàn)有效的管控和服務(wù)是目前行業(yè)面臨的問(wèn)題。低空經(jīng)濟(jì)信息化的核心為5.5G的“通感一體”技術(shù),將作為關(guān)鍵基建率先落地。

中泰證券指出,低空經(jīng)濟(jì)當(dāng)前處于政策與技術(shù)雙重拐點(diǎn)共振期,未來(lái)有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期。5G-A作為低空經(jīng)濟(jì)中主要的網(wǎng)絡(luò)覆蓋技術(shù),有望受益低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

投資建議

東北證券認(rèn)為,5.5G采用更高頻段的通信方式,頻段越高對(duì)于各個(gè)器件處理精度越高,單元價(jià)值越高,單價(jià)提升+通道數(shù)增加,基站整體價(jià)值量大幅提升。建議關(guān)注:

  • 基站線:信科移動(dòng)、飛榮達(dá)、盛路通信、燦勤科技、碩貝德、大富科技、通宇通信等;
  • 機(jī)載感知線:納睿雷達(dá);
  • 核心導(dǎo)航、遙感配套:北斗星通、航宇微。

中泰證券建議重點(diǎn)關(guān)注5G-A設(shè)備和衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈:

  • 天線射頻:燦勤科技、武漢凡谷、碩貝德、盛路通信、通宇通訊等;
  • PCB:深南電路、滬電股份等;
  • 通信設(shè)備:中興通訊、信科移動(dòng)、烽火通信等;
  • 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維:海格通信、潤(rùn)建股份、普天科技等;
  • 運(yùn)營(yíng)商:中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等;
  • 衛(wèi)星導(dǎo)航:華測(cè)導(dǎo)航、北斗星通、海格通信等。

華龍證券指出,國(guó)內(nèi)5G-A持續(xù)加速發(fā)展,相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)跟進(jìn),各大運(yùn)營(yíng)商也在持續(xù)推進(jìn)5G-A商用步伐,有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績(jī)提升。同時(shí),隨著低空經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,5G也成為助力其加速騰飛的技術(shù)之一,各大運(yùn)營(yíng)商也在加大5G在積極推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)方面的應(yīng)用,建議關(guān)注以下板塊:

  • 運(yùn)營(yíng)商:中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信;
  • 關(guān)注1.6T光模塊產(chǎn)品進(jìn)展:中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、光迅科技;
  • 通信設(shè)備制作企業(yè):中興通訊、紫光股份;
  • 同時(shí)建議關(guān)注衛(wèi)星通信的中長(zhǎng)期機(jī)會(huì):中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)衛(wèi)星、北斗星通。

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