AI服務(wù)器需求激增獲大摩力挺 股價(jià)飆升11%創(chuàng)歷史新高)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，戴爾股價(jià)在周三大幅上漲超過(guò)11%，創(chuàng)下歷史新高，這一增長(zhǎng)得益于摩根士丹利分析師埃里克·伍德林對(duì)該公司的看好。伍德林預(yù)測(cè)，隨著對(duì)人工智能服務(wù)器需求的不斷增加，戴爾將獲得顯著的銷售增長(zhǎng)。他將戴爾的目標(biāo)股價(jià)從128美元上調(diào)至152美元，并將其列為首選股票。

伍德林在周三發(fā)布的報(bào)告中表示，戴爾在人工智能服務(wù)器市場(chǎng)的勢(shì)頭正在加速，這為該股帶來(lái)了新的上漲動(dòng)力。他指出，戴爾的人工智能服務(wù)器業(yè)務(wù)勢(shì)頭超過(guò)了其他任何OEM制造商。他預(yù)計(jì)，到2025財(cái)年，戴爾在AI服務(wù)器領(lǐng)域的收入將達(dá)到約100億美元。

此次股價(jià)大漲是自3月1日以來(lái)的最大單日漲幅，當(dāng)時(shí)戴爾的財(cái)報(bào)顯示，該公司已經(jīng)開(kāi)始從人工智能熱潮中受益。盡管戴爾的年漲幅已超過(guò)99%，但仍然落后于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超微電腦(233%的漲幅)，不過(guò)已超過(guò)慧與科技(HPE.US)今年6%的漲幅。

目前，大多數(shù)人工智能服務(wù)器都是圍繞英偉達(dá)的芯片構(gòu)建的。這些芯片在科技行業(yè)備受重視，因?yàn)樗鼈冇糜诓渴鸢ü雀?、OpenAI和Meta等公司的先進(jìn)人工智能模型。戴爾銷售的服務(wù)器使用了英偉達(dá)的最新AI芯片，包括H100 GPU和最新的Blackwell一代芯片。在3月的英偉達(dá)年會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛特別提到，客戶可以通過(guò)戴爾訂購(gòu)最新的AI芯片。

黃仁勛在會(huì)上說(shuō):“你將需要一個(gè)人工智能工廠，而沒(méi)有哪家公司比戴爾更擅長(zhǎng)為企業(yè)構(gòu)建超大規(guī)模的端到端系統(tǒng)?！彼€指出，戴爾的聯(lián)合創(chuàng)始人邁克爾·戴爾對(duì)接受訂單感到非常高興。

伍德林在報(bào)告中指出，盡管很難確切預(yù)測(cè)Nvidia GPU的出貨量和AI服務(wù)器的產(chǎn)量增長(zhǎng)速度，但他對(duì)戴爾的業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)充滿信心，原因包括人工智能服務(wù)器需求的增強(qiáng)和戴爾市場(chǎng)份額的持續(xù)增加。他還提到，戴爾可能能夠向客戶銷售額外的硬件，如數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等附加產(chǎn)品。

同時(shí)，戴爾的PC業(yè)務(wù)也可能在下周微軟會(huì)議展示新功能時(shí)得到提振，特別是那些期待已久的人工智能功能。許多分析師預(yù)計(jì)，這些功能將推動(dòng)對(duì)新個(gè)人電腦的需求。

盡管在2020年和2021年期間購(gòu)買新機(jī)器的消費(fèi)者和企業(yè)推遲了下一次升級(jí)的時(shí)間表，導(dǎo)致PC銷量在疫情后連續(xù)兩年下滑，但伍德林認(rèn)為個(gè)人電腦行業(yè)將再次增長(zhǎng)，并且表現(xiàn)將超出預(yù)期，這將有利于戴爾的整體業(yè)績(jī)。

他在報(bào)告中總結(jié)稱:“我們對(duì)PC市場(chǎng)的復(fù)蘇持樂(lè)觀態(tài)度，因?yàn)槲覀儾粌H在最近的CIO和VAR調(diào)查中聽(tīng)到了升級(jí)和更新的需求，還看到了近幾個(gè)月筆記本ODM生產(chǎn)的向上修正?！?/p>

戴爾預(yù)計(jì)將在5月30日公布4月份的季度收益，而英偉達(dá)則計(jì)劃在5月22日發(fā)布其季度收益。

據(jù)了解，在千禧年借助個(gè)人電腦的熱浪崛起后，戴爾陷入沉寂多年，直到2016年AI技術(shù)大爆發(fā)戴爾意識(shí)到這是個(gè)翻身的機(jī)會(huì)。便開(kāi)始大力布局AI:2018年發(fā)布內(nèi)置機(jī)器學(xué)習(xí)引擎的高端存儲(chǔ)PowerMax，2020年發(fā)布AI服務(wù)器PowerEdge以及AI PC，從AI服務(wù)器到AI存儲(chǔ)平臺(tái)，再到內(nèi)嵌AI功能的個(gè)人電腦產(chǎn)品，戴爾堪稱用AI把自己武裝到牙齒。

事實(shí)上，自今年3月初發(fā)布亮眼的上一財(cái)年第四財(cái)季財(cái)報(bào)以來(lái)，戴爾就進(jìn)入了更多押注AI投資者的視野，股價(jià)自此加速上漲。發(fā)布財(cái)報(bào)后首個(gè)交易日3月1日，戴爾一日飆漲31.6%。

在截至今年2月的2024財(cái)年第四財(cái)季，戴爾營(yíng)收同比下降11%，降幅低于預(yù)期，凈利潤(rùn)超預(yù)期同比激增89%。得益于AI優(yōu)化服務(wù)器業(yè)務(wù)的推動(dòng)，當(dāng)季戴爾的基礎(chǔ)設(shè)施解決方案組業(yè)務(wù)本營(yíng)收同比下降6%，但環(huán)比增長(zhǎng)10%。

戴爾CEO Jeff Clarke在發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)表示，強(qiáng)勁的AI優(yōu)化服務(wù)器勢(shì)頭仍在繼續(xù)，訂單環(huán)比增長(zhǎng)近40%，積壓訂單幾乎翻倍，2024財(cái)年結(jié)束時(shí)銷售額達(dá)到29億美元。

雖然預(yù)計(jì)本財(cái)季將同比下降12%到16%，但戴爾仍樂(lè)觀預(yù)計(jì)，在AI熱潮助推下，公司將在2025財(cái)年恢復(fù)增長(zhǎng)。

戴爾科技首席財(cái)務(wù)官Yvonne McGill表示，戴爾決定將年度股息提高20%，這“證明了我們對(duì)業(yè)務(wù)的信心”。McGill還預(yù)計(jì)，電腦業(yè)務(wù)的收入應(yīng)該會(huì)以“低個(gè)位數(shù)”增長(zhǎng)，而基礎(chǔ)設(shè)施部門將在AI的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)中十位數(shù)的增長(zhǎng)。

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