據(jù)預(yù)測(cè)，磷礦價(jià)格短期內(nèi)可能會(huì)上漲。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著不可再生磷礦資源的不斷開(kāi)采，市場(chǎng)將處于長(zhǎng)期供應(yīng)或持續(xù)緊張狀態(tài)。磷礦資源整合的化工龍頭將更具成本優(yōu)勢(shì)。

5月份以來(lái)，增速超過(guò)20%，全年增速接近一倍，磷礦價(jià)格創(chuàng)歷史新高。據(jù)百川傅穎監(jiān)測(cè)，6月6日，國(guó)內(nèi)磷礦平均價(jià)格超過(guò)每噸904元。

二級(jí)市場(chǎng)上，磷化工板塊也表現(xiàn)亮眼。5月6日以來(lái)，東方財(cái)富磷化工板塊漲幅超過(guò)10%，其中川恒股份漲幅超過(guò)34%，云圖控股、興發(fā)集團(tuán)、川發(fā)隆眾漲幅均超過(guò)10%。

多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，磷肥價(jià)格高企以及新能源產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的磷酸亞鐵鋰原材料價(jià)格飆升，推動(dòng)了上游磷礦價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)未來(lái)磷礦價(jià)格將繼續(xù)高位運(yùn)行。同時(shí)，擁有磷礦資源整合的化工龍頭更具成本優(yōu)勢(shì)。

為什么磷礦價(jià)格一直在漲？

磷礦價(jià)格持續(xù)上漲，主要是因?yàn)槠湎∪毙院拖掠涡枨蟮拇蠓黾印?/p>

磷化工以磷礦為基礎(chǔ)，其終端產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、精細(xì)化工、水處理劑、醫(yī)療、電子、新能源等領(lǐng)域。中國(guó)磷礦基本儲(chǔ)量32.4億噸，約占世界總量的5%，居世界第二位，主要分布在湖北、云南、貴州、湖南和四川，磷礦儲(chǔ)量占全國(guó)的80%以上。

“在供給方面，近年來(lái)，受環(huán)保政策加強(qiáng)等綜合因素影響，國(guó)內(nèi)磷礦開(kāi)采量持續(xù)減少。2020年，受疫情影響，國(guó)內(nèi)磷礦產(chǎn)量減少。需求方面，2021年以來(lái)，磷肥、新能源等行業(yè)下游景氣度提升，磷礦需求大幅增長(zhǎng)?！比涨?，一家磷化工行業(yè)上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露，“目前增加磷礦開(kāi)采能力難度較大，采礦權(quán)和磷產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)的論證、審批需要較長(zhǎng)時(shí)間?！?/p>

據(jù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，目前國(guó)內(nèi)不少磷礦生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)暫停接單。綜合來(lái)看，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)持續(xù)偏緊，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)后市看漲態(tài)度較高。對(duì)于未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)，百川傅穎預(yù)測(cè)，短期內(nèi)磷礦價(jià)格將向上推進(jìn)，長(zhǎng)期來(lái)看，隨著不可再生的磷礦資源不斷被開(kāi)采，市場(chǎng)將長(zhǎng)期供應(yīng)緊張。

磷礦資源哪家強(qiáng)？

磷化工行業(yè)持續(xù)高景氣，整合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)具有更強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。a股上市公司中，云天化、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份、川發(fā)龍旺等磷化工企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)明顯。

其中，云天化總產(chǎn)能為1450萬(wàn)噸/年的磷礦原礦。在最近對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)查中，該公司表示:“公司擁有充足的磷礦產(chǎn)能。未來(lái)公司將積極優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)資源的高效利用和效益最大化。”

興發(fā)集團(tuán)在建的200萬(wàn)噸后坪磷礦預(yù)計(jì)今年第四季度投產(chǎn)，屆時(shí)公司磷礦產(chǎn)能將從415萬(wàn)噸/年提升至615萬(wàn)噸/年。

記者從川恒了解到，截至2021年，公司磷礦產(chǎn)能達(dá)到250萬(wàn)噸。同時(shí)增加雞公嶺磷礦計(jì)劃產(chǎn)能250萬(wàn)噸，老虎洞磷礦計(jì)劃產(chǎn)能500萬(wàn)噸。公司“半水物濕法磷酸技術(shù)”產(chǎn)品收率更高，成本更低，在建的濕法凈化磷酸有望取得關(guān)鍵突破。同時(shí)，公司的“半水磷石膏改性膠凝材料及充填技術(shù)”實(shí)現(xiàn)了“礦山開(kāi)發(fā)-磷化工生產(chǎn)-磷石膏充填礦山”的綠色循環(huán)。

6月2日，川發(fā)龍蟒在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)查時(shí)表示，公司現(xiàn)有磷礦產(chǎn)能115萬(wàn)噸/年，公司正在收購(gòu)田瑞礦業(yè)。田瑞礦業(yè)的磷礦儲(chǔ)量為9560萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為250萬(wàn)噸/年。收購(gòu)后，公司磷礦產(chǎn)能可達(dá)365萬(wàn)噸/年。

在最近的一次媒體調(diào)查中，云圖控股表示，公司擁有四川牛牛雷博寨北礦區(qū)的磷礦，該磷礦分為兩段:西段正在勘探中，東段已探明儲(chǔ)量1.81億噸。目前，東段正在辦理“探轉(zhuǎn)采”相關(guān)手續(xù)。

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸到哪里？

磷化工持續(xù)火爆。除了農(nóng)作物價(jià)格上漲，拉動(dòng)磷肥需求外，另一個(gè)值得關(guān)注的熱點(diǎn)是新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。正極原料磷酸亞鐵鋰是受歡迎的產(chǎn)品之一。

業(yè)內(nèi)人士表示，磷源是生產(chǎn)磷酸鐵和磷酸亞鐵鋰的必備元素。磷化工龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于，在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，將多余的磷酸加工成精磷酸用于新能源，分級(jí)利用后產(chǎn)生的低品位磷酸可用于生產(chǎn)復(fù)合肥。當(dāng)然，只有公司的復(fù)合肥市場(chǎng)份額足夠大，才能消化精磷酸產(chǎn)生的渣酸，否則沒(méi)有渣酸的利用，磷酸鐵的上游無(wú)從談起。

值得注意的是，去年以來(lái)，磷化工龍頭以資源優(yōu)勢(shì)和磷肥產(chǎn)能為突破口，積極縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，切入磷酸鐵和磷酸亞鐵鋰的高景氣回路，通過(guò)“左磷右鋰”的產(chǎn)業(yè)模式，打造未來(lái)企業(yè)的第二增長(zhǎng)極。

公開(kāi)資料顯示，部分公司新能源項(xiàng)目可能在年內(nèi)投產(chǎn)。日前，新洋豐表示，目前，公司5萬(wàn)噸/年磷酸鐵項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)已順利投產(chǎn)。目前，云天化表示，公司10萬(wàn)噸/年磷酸鐵一期工程預(yù)計(jì)6月底完工，8月底投產(chǎn)；同時(shí)，加快20萬(wàn)噸/年磷酸鐵二期項(xiàng)目的審批，提前將上述采用銨法的磷酸鐵工廠投入建設(shè)；三期20萬(wàn)噸/年磷酸鐵預(yù)計(jì)明年年底建成。近日，川恒股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司10萬(wàn)噸/年磷酸鐵工廠正在按計(jì)劃建設(shè)中，預(yù)計(jì)年中投產(chǎn)。

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