推進(jìn)旗下業(yè)務(wù)板塊重組整合。
5月22日晚間,雅化集團(tuán)公告稱,為促進(jìn)鋰業(yè)、民爆等板塊業(yè)務(wù)按照各自業(yè)務(wù)規(guī)律獨(dú)立運(yùn)營、快速發(fā)展、做強(qiáng)做大,公司擬對(duì)現(xiàn)有民爆、運(yùn)輸業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行重組整合。具體為:雅化集團(tuán)將民爆業(yè)務(wù)涉及的9家子公司股權(quán)一并無償劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司雅化集團(tuán)雅安實(shí)業(yè)有限公司名下,并同步將集團(tuán)內(nèi)其他公司持有的運(yùn)輸業(yè)務(wù)類公司股權(quán)通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓至四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)運(yùn)輸有限公司(以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)輸公司”)。
雅化集團(tuán)以民爆業(yè)務(wù)起家,2011年以來公司通過外延式并購,形成了民爆+鋰鹽雙輪驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)格局。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,此前雅化集團(tuán)就曾計(jì)劃順應(yīng)民爆行業(yè)重組整合的產(chǎn)業(yè)政策要求,利用自身并購整合優(yōu)勢(shì),積極參與行業(yè)并購整合、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,保持行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)地位。
2022年,雅化集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入144.57億元,同比增長(zhǎng)175.82%;凈利潤和扣非凈利潤分別為45.38億元、44.93億元,同比增長(zhǎng)384.53%、389.06%,均達(dá)到歷史最高水平。其中,鋰業(yè)務(wù)和民爆業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入112.36億元、17.43億元,同比增長(zhǎng)355.62%、16.52%,占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為77.72%、12.06%。
同步整合民爆及運(yùn)輸業(yè)務(wù)子公司股權(quán)
雅化集團(tuán)為促進(jìn)鋰業(yè)、民爆等板塊業(yè)務(wù)按照各自業(yè)務(wù)規(guī)律獨(dú)立運(yùn)營、快速發(fā)展、做強(qiáng)做大,將對(duì)民爆及運(yùn)輸業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行重組整合。
公告顯示,雅化集團(tuán)擬按照劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日的賬面凈值將民爆業(yè)務(wù)涉及的9家子公司股權(quán)一并無償劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司雅安公司。在民爆業(yè)務(wù)股權(quán)整合過程中,公司擬同步實(shí)施運(yùn)輸業(yè)務(wù)股權(quán)整合工作,將集團(tuán)內(nèi)其他公司持有的運(yùn)輸業(yè)務(wù)類公司股權(quán)通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓至運(yùn)輸公司。
本次劃轉(zhuǎn)系無償劃轉(zhuǎn),雅化集團(tuán)與全資子公司雅安公司之間按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán),雅安公司取得劃轉(zhuǎn)股權(quán),列入資本公積,無需支付對(duì)價(jià)。
雅化集團(tuán)同時(shí)表示,本次股權(quán)整合是為實(shí)現(xiàn)公司鋰業(yè)、民爆、運(yùn)輸業(yè)務(wù)的分類獨(dú)立運(yùn)營,推進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊的快速發(fā)展和做大做強(qiáng),進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和管理結(jié)構(gòu),提升內(nèi)部管理和運(yùn)營效率。本次股權(quán)整合是在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)進(jìn)行,不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變動(dòng)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,此次資產(chǎn)整合也是大勢(shì)所趨。根據(jù)民爆行業(yè)“十四五”規(guī)劃,到2025年,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步降低到50家以內(nèi),排名前10家民爆企業(yè)行業(yè)生產(chǎn)總值占比提升至60%以上,并形成3至5家具有較強(qiáng)行業(yè)帶動(dòng)力、國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型民爆一體化企業(yè)。
在此背景下,作為中國民爆行業(yè)產(chǎn)品品種最為齊全的企業(yè)之一,雅化集團(tuán)此前就計(jì)劃將順應(yīng)民爆行業(yè)重組整合的產(chǎn)業(yè)政策要求,利用自身并購整合優(yōu)勢(shì),積極參與行業(yè)并購整合、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,保持行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)地位。
值得一提的是,此次被劃轉(zhuǎn)的9家標(biāo)的公司自身也具備盈利能力。公告顯示,2022年,9家標(biāo)的公司中綿陽公司、三臺(tái)公司、旺蒼公司、工程公司、科達(dá)公司、凱達(dá)公司、金恒公司、吉陽公司、恒泰公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.63億元、7239.57萬元、9490.83萬元、21.92萬元、1.47億元、1.92億元、2.76億元、9095.35萬元、8016.78萬元,凈利潤1.86億元、1686.97萬元、1363.44萬元、1856.11萬元、2012.18萬元、2156.08萬元、2661.36萬元、709.55萬元、817.71萬元。
鋰業(yè)務(wù)營收112.36億占比77.72%
民爆業(yè)務(wù)為雅化集團(tuán)的起家業(yè)務(wù)。
資料顯示,雅化集團(tuán)原屬于民爆行業(yè),2010年10月登陸資本市場(chǎng)。2011年以來,公司先后發(fā)起收購柯達(dá)化工、安翔民爆、紅?;鹚?、紅牛礦服、國理公司、興晟鋰業(yè)、佳成爆破、金恒集團(tuán)等10多家公司,擴(kuò)大其業(yè)務(wù)規(guī)模。在2014年,雅化集團(tuán)通過收購國理公司、興晟鋰業(yè),大踏步進(jìn)入鋰業(yè)領(lǐng)域,并形成民爆與鋰鹽雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)運(yùn)行格局。
在雙主業(yè)的驅(qū)動(dòng)下,特別是2022年鋰鹽價(jià)格的上漲,雅化集團(tuán)業(yè)績(jī)突破新高。2022年,雅化集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入144.57億元,同比增長(zhǎng)175.82%;凈利潤和扣非后凈利潤分別為45.38億元、44.93億元,同比增長(zhǎng)384.53%、389.06%。
年報(bào)顯示,2022年雅化集團(tuán)的兩大主業(yè)鋰鹽業(yè)務(wù)和民爆業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入112.36億元、17.43億元,同比增長(zhǎng)355.62%、16.52%,占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為77.72%、12.06%。而運(yùn)輸業(yè)務(wù)營收1.92億元,同比增長(zhǎng)62.06%,占當(dāng)期營收的比例約為1.33%。
不過,近半年以來碳酸鋰價(jià)格大幅波動(dòng),大幅下降后呈回升趨勢(shì),這對(duì)于雅化集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)斐闪擞绊?。一季度,雅化集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.38億元,同比增長(zhǎng)14.21%;凈利潤和扣非凈利潤分別為5.93億元、5.69億元,同比減少41.99%、43.92%。
鋰業(yè)價(jià)格的變化也成為市場(chǎng)關(guān)心的重點(diǎn)。5月22日雅化集團(tuán)股東大會(huì)中,雅化集團(tuán)董事長(zhǎng)鄭戎表示,雅化集團(tuán)已經(jīng)對(duì)鋰價(jià)波動(dòng)有充分的預(yù)判和準(zhǔn)備,鋰價(jià)的適當(dāng)回歸是正常的,對(duì)于鋰價(jià)波動(dòng),此前已經(jīng)有前瞻性的安排。
據(jù)雅化集團(tuán)介紹,目前公司是鋰鹽產(chǎn)品尤其是電池級(jí)氫氧化鋰的主要生產(chǎn)商,是全球知名車企、電池廠商、正極材料企業(yè)等行業(yè)頭部企業(yè)的核心供應(yīng)商,已發(fā)展成為行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。至2025年,公司鋰鹽綜合設(shè)計(jì)產(chǎn)能將超過17萬噸,建成后規(guī)模位居全球前列。
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