尹子茹/電鰻財(cái)經(jīng)正文

雪峰科技作為區(qū)域民爆龍頭，此前拋出了民爆+化工的雙主業(yè)戰(zhàn)略最近幾天，公司公布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，擬以21.06億元的價(jià)格收購(gòu)新疆宇翔胡楊化工有限公司全部股權(quán)

胡楊是西北地區(qū)領(lǐng)先的三聚氰胺和復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)本次資產(chǎn)收購(gòu)后，雪峰科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由民爆業(yè)務(wù)拓展至民爆+化工

從2021年和2022年上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，胡楊的賺錢能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)雪峰科技。

超重化工企業(yè)

最近幾天，雪峰科技發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買新疆農(nóng)牧投資，四川金象，合富五豐，郭恒一號(hào)等投資者持有的胡楊100%股權(quán)本次交易完成后，玉象胡楊將成為公司的全資子公司

雪峰科技擬向沙亞瑞陽(yáng)支付100%現(xiàn)金對(duì)價(jià)，向新疆農(nóng)牧投資，四川金象，合富五豐，郭恒一號(hào)等股東支付65%股權(quán)對(duì)價(jià)和35%現(xiàn)金對(duì)價(jià)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股價(jià)為5.54元/股同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金規(guī)模不超過(guò)8億元

根據(jù)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)交易各方協(xié)商，最終確定胡楊100%股權(quán)的交易價(jià)格為21.06億元交易對(duì)價(jià)中，新疆農(nóng)牧投資，四川金象，合富五豐，郭恒一號(hào)的交易對(duì)價(jià)分別為8.32億元，7.04億元，2億元，1.07億元，而阿克蘇投資，沙雅瑞陽(yáng)，眉山金業(yè)，銅鐘公司，新發(fā)礦業(yè)公司的交易對(duì)價(jià)均超過(guò)3000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告顯示，以2021年12月31日為基準(zhǔn)日，玉祥胡楊100%股東全部股權(quán)賬面價(jià)值為16.27億元，按資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估價(jià)值為21.06億元，升值4.79億元，升值率為29.44%本次交易符合《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

三聚氰胺，硝酸銨，硝基復(fù)合肥等化工原料和化肥的生產(chǎn)和銷售是玉象胡楊的主業(yè)公司是西北地區(qū)生產(chǎn)三聚氰胺和復(fù)合肥的龍頭企業(yè)硝酸銨是胡楊的主要產(chǎn)品之一，是雪峰科技的重要原料

本次交易前，玉象胡楊主要從事民用炸藥制造和工程爆破服務(wù)本次交易完成后，雪峰科技以天然氣化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈模式，通過(guò)注入三聚氰胺，硝酸銨等業(yè)務(wù)，整合了化工產(chǎn)業(yè)和民爆上游原料業(yè)務(wù)，通過(guò)上市平臺(tái)，由民爆業(yè)務(wù)拓展至民爆+化工雙主業(yè)

資料顯示，玉象胡楊成立于2009年當(dāng)年9月，四川金象，阿克蘇國(guó)興資產(chǎn)投資管理有限公司，新發(fā)礦業(yè)，沙雅城建投資簽訂了新疆玉祥胡楊化工有限公司章程，共同出資設(shè)立玉祥胡楊胡楊成立時(shí)注冊(cè)資本為2.5億元，上述公司出資比例分別為85%，10%，3%，2%

電鰻財(cái)經(jīng)注意到，2017年5月，玉象胡楊吸收合并金盛胡楊，金盛胡楊原股東四川金鄉(xiāng)，阿拉爾銅鐘，新發(fā)礦業(yè)，朱先謙，丁玲，鄺向東，韓國(guó)馮以金盛胡楊整體凈資產(chǎn)值進(jìn)行增資截至報(bào)告簽署日，胡楊股份共有股東16人，其中自然人4人

胡楊利用新疆油氣資源和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，打造天然氣化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈模式是新疆唯一一家以天然氣或尿素熔融后的三聚氰胺為核心產(chǎn)品生產(chǎn)合成氨，能夠獨(dú)立生產(chǎn)和銷售硝基復(fù)合肥的現(xiàn)代化大型化工企業(yè)

2020年至2022年上半年，玉祥胡楊營(yíng)業(yè)收入分別為13.03億元，32.93億元和21.24億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為6951.59萬(wàn)元，7.40億元和5.62億元。

業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

雪峰科技由雪峰民爆改制成立，其前身是新疆煤化工廠2015年，雪峰科技通過(guò)網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上基金申購(gòu)定價(jià)相結(jié)合的方式發(fā)行a股8235萬(wàn)股，并在上海證券交易所正式上市交易

2020年9月，雪峰科技擬向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6，587股新股發(fā)行價(jià)格為3.01元/股，募集資金不超過(guò)1.98億元截至報(bào)告簽署日，新疆農(nóng)牧投資持有雪峰科技2.68億股，占其總股本的37.01%，為公司控股股東，新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)資委持有新疆農(nóng)牧投資90%股份，為公司實(shí)際控制人

雪峰科技以民爆業(yè)務(wù)為主業(yè)，積極打造化工+能源雙輪驅(qū)動(dòng)在民用爆炸化學(xué)品領(lǐng)域，公司專注于民用炸藥制造和工程爆破服務(wù)民爆產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥，工業(yè)雷管和工業(yè)電纜爆破服務(wù)業(yè)務(wù)涵蓋工程爆破領(lǐng)域的鉆，爆，挖，運(yùn)全過(guò)程

在能源領(lǐng)域，雪峰科技依托新疆豐富的天然氣資源，在原有天然氣管道業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，投產(chǎn)了一期LNG項(xiàng)目，為將公司建設(shè)成為國(guó)內(nèi)一流的新能源化工企業(yè)集團(tuán)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2019年至2021年，雪峰科技營(yíng)業(yè)收入分別為21.35億元，20.67億元和26.06億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為9519.9萬(wàn)元，1.07億元和1.46億元。

2022年上半年，雪峰科技營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)55.43%至17.36億元?dú)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為2.21億元和2.09億元，同比增速分別為310.16%和631.28%民爆市場(chǎng)需求端增加，民爆板塊利潤(rùn)同比增幅較大疊加子公司沙雅豐和能源有限公司LNG項(xiàng)目本期盈利狀況良好，是雪峰科技上半年凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的主要原因

2022年前三季度，雪峰科技營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為28.84億元，3.70億元和3.57億元，同比增速分別為54.82%，211.44%和279.53%。

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