不畏浮云遮望眼，亂云飛渡仍從容這是廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在2021年中報(bào)開篇《致股東的信》中的兩句詩，概括了廣汽集團(tuán)在2021年上半年的表現(xiàn):盡管遭遇芯片供應(yīng)短缺，新冠肺炎疫情反彈等諸多挑戰(zhàn)，但廣汽集團(tuán)始終堅(jiān)持保持定力，戰(zhàn)疫情，保供應(yīng)，抓生產(chǎn)，搶訂單，鉆研發(fā)，促轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了上半年業(yè)績的健康增長

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)促進(jìn)自主品牌整車銷售大幅提升，廣汽集團(tuán)2021年上半年匯總口徑共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入約2，042.82億元，同比增長約27.91%，2021年上半年?duì)I業(yè)總收入約345.72億元，同比增長約34.83%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約43.37億元，同比增長約87.07%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約40.45億元，同比增長約99.81%。

同日，廣汽集團(tuán)還宣布，擬通過對(duì)新能源汽車研發(fā)能力及業(yè)務(wù)，資產(chǎn)的重組整合，對(duì)廣汽埃安開展混合所有制改革，對(duì)其增資擴(kuò)股并引入戰(zhàn)略投資者，并積極尋求于適當(dāng)時(shí)機(jī)上市，建立獨(dú)立資本平臺(tái)和市場(chǎng)化激勵(lì)機(jī)制。

廣汽集團(tuán)的超預(yù)期表現(xiàn)和動(dòng)作引發(fā)了海內(nèi)外資本市場(chǎng)的關(guān)注據(jù)Choice不完全統(tǒng)計(jì)，廣汽集團(tuán)在近一個(gè)月內(nèi)收到17份券商研報(bào)關(guān)注，全部評(píng)級(jí)都為推薦，買入以及跑贏行業(yè)

營收增長35% 毛利率水平改善

廣汽集團(tuán)是A+H股上市的國有控股股份制企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋了汽車行業(yè)的全部生態(tài)鏈，包括研發(fā)，整車，零部件，商貿(mào)服務(wù)，金融和出行業(yè)務(wù)，構(gòu)成了完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

上半年，廣汽集團(tuán)汽車產(chǎn)銷雙超100萬輛，同比分別增長25.6%和24.5%，相比2019年同期分別增長5.6%和2.7%，國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)7.96%，其中乘用車產(chǎn)銷分別為99.98萬輛和102.46萬輛，同比分別增長25.60%和24.41%，國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)10.24%。

良好的銷售是營收和凈利的基礎(chǔ)上半年合并報(bào)表營業(yè)總收入同比增速遠(yuǎn)高于產(chǎn)銷增長率，特別是二季度較一季度環(huán)比增長15.75%，表明復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁廣汽集團(tuán)在中報(bào)表示，2021年上半年?duì)I收水平上漲，主要是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，汽車行業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)正增長，且上年同期受疫情影響的產(chǎn)銷基數(shù)相對(duì)較低，集團(tuán)自主品牌車型產(chǎn)品不斷豐富，銷量較大幅度增長等綜合所致

從廣汽集團(tuán)過去5年的歷史數(shù)據(jù)來看，受整體市場(chǎng)影響，2019年和2020年上半年?duì)I收出現(xiàn)下滑，2021年上半年?duì)I收水平快速回升，已經(jīng)接近于2017年的水平。

從毛利率情況看，2021年上半年廣汽集團(tuán)合并報(bào)表毛利率水平持續(xù)改善，2021年上半年毛利率水平為4.71%，較去年同比提升0.94個(gè)百分點(diǎn)其中二季度毛利率提升幅度明顯，單季度毛利率達(dá)到5.55%水平，較一季度環(huán)比提升1.8個(gè)百分點(diǎn)此外，投資收益進(jìn)一步提升，2021年上半年投資收益為65.03億元，同比增長58.03%

從收入結(jié)構(gòu)來看，占比最大的是整車制造業(yè)務(wù)，收入達(dá)到211.58億元，同比增長了41.91%，其次是商貿(mào)服務(wù)板塊，收入達(dá)到105.48億元，同比增長21%，零部件制造業(yè)收入15.08億元，增速在所有業(yè)務(wù)中最快，達(dá)到66.81%，

從產(chǎn)品來看，乘用車的收入達(dá)到211.58億元，占比最大商用車產(chǎn)銷分別增長34.40%和90.97%此外，從不同類型來看，轎車，SUV和MPV車型銷量分別增長12.71%，30.14%和87.87%

自主品牌崛起 廣汽埃安月銷萬輛

做正確的事情不難，難的是長期堅(jiān)持做正確的事對(duì)于一家車企而言，堅(jiān)持培育自主品牌就是一件必須長期堅(jiān)持做的事情十年磨一劍，廣汽集團(tuán)的自有品牌業(yè)務(wù)崛起成為今年上半年一大亮點(diǎn)

廣汽集團(tuán)的乘用車產(chǎn)品包括自主品牌和合資品牌合資品牌是以廣汽豐田，廣汽本田，廣汽三菱等為代表，自主品牌則以廣汽傳祺和高端智能電動(dòng)車廣汽埃安為代表2021年上半年，廣汽旗下主要整車企業(yè)產(chǎn)銷態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好其中不僅廣汽豐田，廣汽本田延續(xù)上年增長態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)優(yōu)異，而且自主品牌增長明顯廣汽傳祺上半年完成產(chǎn)銷14.05萬輛和15.10萬輛，同比增長24.84%和28.29%，連續(xù)12個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷量同比正增長，其中高價(jià)值車型MPV銷量達(dá)5.42萬輛，同比大增126.50%廣汽埃安產(chǎn)銷持續(xù)保持高速增長態(tài)勢(shì)，進(jìn)入月銷萬輛俱樂部，AIONS穩(wěn)居A級(jí)純電轎車冠軍，上半年產(chǎn)銷分別為4.27萬輛和4.30萬輛，同比分別增長107.55%和112.03%

通過多年的引進(jìn)，消化，吸收和創(chuàng)新，廣汽集團(tuán)在自主品牌研發(fā)和生產(chǎn)體系方面建立了頗具特色的廣汽模式，不僅積累了資金，技術(shù)，人才和經(jīng)驗(yàn)，形成了世界級(jí)水平的生產(chǎn)體系，而且構(gòu)建了全球研發(fā)網(wǎng)，通過整合全球優(yōu)勢(shì)資源，形成跨平臺(tái)，模塊化架構(gòu)的正向開發(fā)體系，具備集成創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。

東興證券的研報(bào)指出，對(duì)于車企而言，自主品牌能否崛起意味著車企是否真正具有品牌競(jìng)爭(zhēng)力從當(dāng)前數(shù)據(jù)可以判斷，廣汽集團(tuán)的自主品牌銷量已經(jīng)從低谷起飛，而起飛的關(guān)鍵取決于車企在研，產(chǎn)，銷各環(huán)節(jié)的徹底改善和密切配合由于現(xiàn)代汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，車型迭代加快，一代產(chǎn)品能否成功幾乎決定了車企未來3—5年的經(jīng)營情況因此，新技術(shù)的研發(fā)，車型產(chǎn)品力，車型的商品企劃，市場(chǎng)定位，市場(chǎng)營銷推廣策略是否精準(zhǔn)有效都決定了新車型的銷量情況

廣汽集團(tuán)在中報(bào)中將自主品牌的崛起歸因于自主品牌深化研產(chǎn)銷一體化，優(yōu)化產(chǎn)品布局，推動(dòng)平臺(tái)模塊化架構(gòu)，推進(jìn)數(shù)字化營銷與特色化服務(wù)，改革調(diào)整成效凸顯特別是對(duì)組織結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整以加強(qiáng)研產(chǎn)銷協(xié)同作戰(zhàn)，從設(shè)立整車事業(yè)本部，自我統(tǒng)籌自主品牌業(yè)務(wù)，到對(duì)整車事業(yè)本部組織架構(gòu)和職能進(jìn)行補(bǔ)充和完善，設(shè)立經(jīng)營管理委員會(huì)，再到設(shè)立車型大總監(jiān)制度，由大總監(jiān)組建研產(chǎn)銷總監(jiān)團(tuán)隊(duì)對(duì)車型成敗負(fù)責(zé)，大幅提升了運(yùn)行效率和研產(chǎn)銷的一體化

以廣汽傳祺影豹為例，這是廣汽第一款采用車型大總監(jiān)模式后推出的車型有關(guān)數(shù)據(jù)顯其于6月18日開啟預(yù)售后，截至8月17日影豹累計(jì)訂單超過25000輛

當(dāng)前雙碳政策成為指導(dǎo)汽車行業(yè)發(fā)展的指揮棒，廣汽集團(tuán)不遺余力打造高端智能電動(dòng)汽車，并通過自主研發(fā)推出AION系列車型高端電動(dòng)智能汽車AION S一經(jīng)推出就持續(xù)獲得市場(chǎng)關(guān)注，月銷過萬輛研報(bào)指出，伴隨著下半年汽車銷售進(jìn)入旺季，芯片影響緩解，埃安下半年有望保持月銷過萬勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2021年全年銷量突破10萬輛按照車型官方指導(dǎo)價(jià)區(qū)間均值大致估算，2021年埃安的營收規(guī)模有望達(dá)到180億元

研發(fā)支出連續(xù)4年正增長 新四化技術(shù)儲(chǔ)備豐富

當(dāng)前，汽車行業(yè)與高科技領(lǐng)域緊密擁抱，科技創(chuàng)新正觸發(fā)新一輪汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的序幕從某種程度上說，車企間的競(jìng)爭(zhēng)就是車企研發(fā)之間的競(jìng)爭(zhēng)為此，廣汽集團(tuán)始終重視研發(fā)投入，持續(xù)推動(dòng)e—TIME行動(dòng)，加速向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型

2021年中報(bào)期內(nèi)，廣汽集團(tuán)研發(fā)投入約24.77億元，較上年同期增加約2.13億元，主要是廣汽集團(tuán)繼續(xù)加強(qiáng)了自主研發(fā)和創(chuàng)新能力建設(shè)，完善質(zhì)量體系，并同步推進(jìn)常規(guī)動(dòng)力車型，新能源車型開發(fā)項(xiàng)目及核心部件開發(fā)數(shù)據(jù)顯示，廣汽集團(tuán)的研發(fā)支出連續(xù)4年正增長，從2017—2021年，研發(fā)支出的復(fù)合增長率達(dá)到14%

2021年，廣汽集團(tuán)新增專利申請(qǐng)1，343件，其中發(fā)明專利614件，累計(jì)專利申請(qǐng)超9，300件，其中發(fā)明申請(qǐng)超3，300件。

在新一代信息技術(shù)的沖擊下，汽車行業(yè)提出電動(dòng)化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化和共享化順應(yīng)這一潮流，廣汽在上述領(lǐng)域做了豐富的新技術(shù)儲(chǔ)備

在4月舉行的廣汽科技日上，廣汽集團(tuán)發(fā)布動(dòng)力電池中子星戰(zhàn)略，將深度開展動(dòng)力電池及電芯的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，自研的海綿硅負(fù)極片電池技術(shù)可有效緩解電動(dòng)車?yán)锍探箲]，超倍速電池技術(shù)使電動(dòng)車充電時(shí)間大幅縮短，最快可實(shí)現(xiàn)8分鐘充電80%，彈匣電池系統(tǒng)安全技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)了三元鋰電池整包針刺不起火，提升電池系統(tǒng)的安全性這些技術(shù)已經(jīng)或?qū)⒃诮衲陜?nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)搭載

在智能網(wǎng)聯(lián)化方面，以新型電子電器架構(gòu)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)突破智能駕駛，智慧座艙，云服務(wù)等領(lǐng)域，在車云一體集中計(jì)算式電子電器架構(gòu)，L2++領(lǐng)航駕駛輔助系統(tǒng)，ADiGO4.0智駕互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)，廣汽智能體驗(yàn)座艙等方面取得階段性的進(jìn)展同時(shí)，將與華為聯(lián)合定義，共同開發(fā)打造面向未來的一系列搭載華為全棧智能汽車解決方案的智能汽車，首款車型定位中大型SUV，計(jì)劃在2023年底推出市場(chǎng)

廣汽埃安混改提速 有信心完成年度目標(biāo)

此次廣汽集團(tuán)推進(jìn)廣汽埃安混合所有制改革及引入戰(zhàn)略投資者，既在市場(chǎng)意料之中，又在市場(chǎng)意料之外。

由于廣汽很早就明確了基于整體新能源汽車業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位及未來發(fā)展規(guī)劃，并為之進(jìn)行了連續(xù)多年的努力，因此對(duì)此市場(chǎng)早已有所預(yù)期，可是此次能夠以混合所有制改革方式推進(jìn)，將相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)整合并注入，同時(shí)明確未來會(huì)進(jìn)行分拆上市，對(duì)于市場(chǎng)來說可以是意外之喜中國銀河的研報(bào)認(rèn)為，對(duì)廣汽埃安新能源進(jìn)行混改并引入戰(zhàn)投，體現(xiàn)了公司對(duì)新能源發(fā)展布局的高度重視，有利于提升其資本實(shí)力，獨(dú)立運(yùn)營能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力，助推公司新能源汽車業(yè)務(wù)做優(yōu)做強(qiáng)，東興證券的研報(bào)則指出，伴隨著埃安混改的進(jìn)行及埃安在銷量，智能化等方面的提升，廣汽埃安價(jià)值將被市場(chǎng)重新認(rèn)知

廣汽集團(tuán)對(duì)此次擬進(jìn)行的混合所有制改革方案表示:一方面有利于為集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展開拓新局面，加速向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型，另一方面，可實(shí)現(xiàn)對(duì)公司新能源汽車業(yè)務(wù)的深度整合和聚焦，助推公司新能源汽車業(yè)務(wù)做優(yōu)做強(qiáng)廣汽集團(tuán)已經(jīng)明確將新能源汽車寫入集團(tuán)十四五規(guī)劃，以電動(dòng)化，混動(dòng)化及燃料電池多路線并舉，逐步增加低碳車型占比，并在車型目標(biāo)上增加碳排放指標(biāo)計(jì)劃到2025年，全集團(tuán)新能源銷量占比20%，傳統(tǒng)燃油車混動(dòng)化比例超20%

要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就要在下半年更加復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)之下做好預(yù)判曾慶洪表示，挑戰(zhàn)意味著新機(jī)遇，新階段要有新作為，芯片保供穩(wěn)供，打造自主安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈依然是汽車行業(yè)的重要課題廣汽集團(tuán)將繼續(xù)推動(dòng)穩(wěn)增長，提業(yè)績，嚴(yán)對(duì)標(biāo)，保供應(yīng)，強(qiáng)自主，謀發(fā)展，育品牌七大行動(dòng)，全力沖刺年度產(chǎn)銷增長10%的挑戰(zhàn)目標(biāo)

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