中國(guó)新能源銷(xiāo)量與滲透率引領(lǐng)全球，據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)，今年9月，中國(guó)乘用車(chē)出口量歷史性地突破了45萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)了20%。在1-9月的累計(jì)出口量排名中，前六名由自主品牌車(chē)企占據(jù)，俄羅斯、墨西哥和阿聯(lián)酋是中國(guó)乘用車(chē)的主要出口目的地。在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局中，中國(guó)龐大的乘用車(chē)市場(chǎng)正展現(xiàn)出巨大的潛力，有望孕育出多家具備全球影響力的汽車(chē)企業(yè)。

在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，汽車(chē)企業(yè)的未來(lái)發(fā)展路徑備受關(guān)注。對(duì)此，2024年10月24日，在第十二屆汽車(chē)與環(huán)境論壇上，蓋世汽車(chē)CEO周曉鶯女士提出了獨(dú)到見(jiàn)解。她認(rèn)為，隨著電動(dòng)化和智能化的持續(xù)推進(jìn)，汽車(chē)企業(yè)未來(lái)將不再局限于單一的生產(chǎn)模式，而是趨向于構(gòu)建一個(gè)更加開(kāi)放、協(xié)同的生態(tài)體系。在此過(guò)程中，汽車(chē)企業(yè)可能會(huì)逐步演化出四種新型角色:專(zhuān)注于前沿技術(shù)應(yīng)用的未來(lái)汽車(chē)制造商、以生態(tài)服務(wù)為核心的品牌運(yùn)營(yíng)商、深耕制造領(lǐng)域的未來(lái)汽車(chē)制造商，以及提供靈活代工服務(wù)的汽車(chē)制造商。

周曉鶯女士還指出，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)促使企業(yè)不斷追求產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，從而提升了整體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。這些在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上取得的成果，將通過(guò)國(guó)際化戰(zhàn)略被更好地推廣到全球市場(chǎng)，為全球消費(fèi)者帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和技術(shù)。這不僅有助于提升中國(guó)汽車(chē)的國(guó)際形象，也將進(jìn)一步推動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。

蓋世汽車(chē)CEO

以下為演講內(nèi)容整理:

全球新能源市場(chǎng)發(fā)展概況

今年，中國(guó)新能源市場(chǎng)持續(xù)高歌猛進(jìn)，歐美新能源市場(chǎng)的增速顯著放緩，同時(shí)中國(guó)車(chē)企出海的壁壘逐漸凸顯。

首先看一下全球汽車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模。2023年，中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)達(dá)到2100多萬(wàn)輛，占全球份額的26%；歐洲市場(chǎng)約為1400萬(wàn)輛，占17%；美國(guó)市場(chǎng)約1500萬(wàn)輛，占19%。其他市場(chǎng)如印度、拉美和日本各自占全球5%-6%的份額，而東盟和俄羅斯分別占3%和2%的市場(chǎng)份額。值得注意的是，俄羅斯市場(chǎng)中，中國(guó)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。

從新能源市場(chǎng)來(lái)看，其發(fā)展趨勢(shì)尤為引人關(guān)注。2022年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破千萬(wàn)輛大關(guān)，主要市場(chǎng)總銷(xiāo)量達(dá)到1040萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了563萬(wàn)輛，占比高達(dá)65%。到了2023年，全球主要市場(chǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)至1391萬(wàn)輛，中國(guó)更是占據(jù)了897萬(wàn)輛的份額。中國(guó)在智能電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域占據(jù)全球市場(chǎng)的重要位置，這得益于市場(chǎng)的規(guī)模、容錯(cuò)度和多元化。

圖源:蓋世汽車(chē)研究院

今年上半年，全球主要市場(chǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到713萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)貢獻(xiàn)了470萬(wàn)臺(tái)。從滲透率來(lái)看，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的新能源汽車(chē)滲透率高達(dá)39.2%，而日本僅為3.2%。歐洲市場(chǎng)的新能源汽車(chē)滲透率雖然一度下滑，但仍有重要數(shù)據(jù)支撐。韓國(guó)和東南亞市場(chǎng)的新能源汽車(chē)滲透率則在上升，尤其是東南亞，得益于中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐姆e極擴(kuò)張，如長(zhǎng)安和比亞迪等品牌。

歐美市場(chǎng)由于補(bǔ)貼退坡、需求未達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈薄弱以及成本問(wèn)題，許多頭部車(chē)企開(kāi)始調(diào)整電氣化戰(zhàn)略，放緩或推遲短期目標(biāo)。同時(shí)，歐洲電池企業(yè)也在進(jìn)行裁員和產(chǎn)能目標(biāo)的調(diào)整。

圖源:蓋世汽車(chē)研究院

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，中國(guó)電動(dòng)車(chē)在海外市場(chǎng)的關(guān)稅情況也備受關(guān)注。美國(guó)、歐盟和土耳其等地對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)加征了高額關(guān)稅。盡管面臨這些貿(mào)易壁壘，但中國(guó)電動(dòng)車(chē)在海外市場(chǎng)仍有競(jìng)爭(zhēng)力，終端銷(xiāo)售價(jià)格并未受到影響。

為了突破貿(mào)易壁壘，中國(guó)企業(yè)需考慮在當(dāng)?shù)亟◤S等策略。中國(guó)整車(chē)廠和供應(yīng)鏈的發(fā)展必然會(huì)遵循從國(guó)內(nèi)到全球貿(mào)易再到全球建廠的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)車(chē)企需要克服文化、價(jià)值觀和貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)，創(chuàng)造當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮并解決就業(yè)率問(wèn)題。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但中國(guó)車(chē)企出海的趨勢(shì)是不可逆的。

中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)分析

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因增換購(gòu)需求、國(guó)家補(bǔ)貼以及供給側(cè)飽和等因素，拉動(dòng)了大量需求?，F(xiàn)在，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已趨于飽和，但今年整體增長(zhǎng)預(yù)計(jì)仍能達(dá)到3%。其中，新能源和出口是主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

自主品牌的表現(xiàn)尤為亮眼。今年1-9月，自主品牌整體銷(xiāo)量達(dá)到1188萬(wàn)臺(tái)，同比上漲19.1%。相比之下，歐系、日韓、美系的市場(chǎng)份額和絕對(duì)值都在下滑，特別是美系車(chē)，跌幅達(dá)到26.5%。在新能源車(chē)領(lǐng)域，特斯拉等美系品牌也面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)格局中，自主品牌占比快速上升，每個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)都代表有大量產(chǎn)品投放市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

另外，9月，乘用車(chē)單月出口創(chuàng)歷史新高，突破45萬(wàn)輛。今年前9個(gè)月，出口已接近370萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)全年出口將超過(guò)480萬(wàn)臺(tái)。出口量前六名均為自主車(chē)企，如奇瑞、吉林、上汽、比亞迪、長(zhǎng)城和長(zhǎng)安，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)表現(xiàn)均佳，且海外網(wǎng)絡(luò)布局和產(chǎn)能快速提升。

圖源:蓋世汽車(chē)研究院

當(dāng)前，頭部車(chē)企的生態(tài)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。對(duì)于市場(chǎng)上70、80多家車(chē)企而言，腰部以下的車(chē)企將面臨巨大壓力。因此，生態(tài)鏈上的企業(yè)需要更加聚焦產(chǎn)品和客戶，選擇合適的合作伙伴，以決定未來(lái)能否留在市場(chǎng)中。

從出口目的地來(lái)看，1-8月，乘用車(chē)出口主要集中在俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋、巴西、比利時(shí)和英國(guó)等國(guó)家。新能源出口以純電為主，但插混有增長(zhǎng)趨勢(shì)。新能源出口前十的國(guó)家包括比利時(shí)、巴西、英國(guó)、泰國(guó)、菲律賓、墨西哥和印度等。以泰國(guó)為例，盡管其新能源滲透率不高，但因其右舵市場(chǎng)和可輻射區(qū)域等因素，吸引了眾多企業(yè)在泰國(guó)建廠。

我們來(lái)看一下具體的產(chǎn)品類(lèi)別。今年1-9月，插電式混合動(dòng)力車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，從去年的181萬(wàn)臺(tái)增至333萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)84.2%。這得益于車(chē)企在插混技術(shù)上的進(jìn)步，以及消費(fèi)者對(duì)插混車(chē)型動(dòng)力性能提升和續(xù)航里程解決的認(rèn)可。

在車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)上，大電量電池占比快速提升。PHEV以A級(jí)車(chē)為主，電量主要分布在10-20千瓦/時(shí)；而增程式電動(dòng)車(chē)則以中大型車(chē)為主，電量分布有所不同。

從價(jià)格來(lái)看，10-15萬(wàn)是新能源車(chē)的最大細(xì)分市場(chǎng)，今年銷(xiāo)量已達(dá)163萬(wàn)臺(tái)。在各細(xì)分市場(chǎng)中，比亞迪在15萬(wàn)以下市場(chǎng)占據(jù)半壁江山，15-20萬(wàn)市場(chǎng)占40%份額；特斯拉則在20-30萬(wàn)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位；30-40萬(wàn)市場(chǎng)則由理想和問(wèn)界等品牌領(lǐng)跑市場(chǎng)。

新能源豪華車(chē)市場(chǎng)方面，今年上半年，20萬(wàn)以上中國(guó)品牌銷(xiāo)量達(dá)118.8萬(wàn)臺(tái)，其中107萬(wàn)臺(tái)都是新能源車(chē)型。這表明中國(guó)新式豪華正在被中國(guó)品牌重新定義，更高的配置，更長(zhǎng)的續(xù)航，更好的服務(wù)，這讓消費(fèi)者愿意花更多的錢(qián)去買(mǎi)中國(guó)的新能源車(chē)。我們看到，1-8月，30萬(wàn)以上的新能源車(chē)型的排名，PHEV占比是最高的，純電里面只有寶馬有車(chē)型。

圖源:蓋世汽車(chē)研究院

運(yùn)營(yíng)車(chē)輛方面，網(wǎng)約車(chē)是新能源車(chē)的另一大消費(fèi)市場(chǎng)。目前，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)已趨于飽和，新能源滲透率高達(dá)90%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到92%。因此，車(chē)企需更多關(guān)注C端產(chǎn)品投放和出口市場(chǎng)拓展。

電氣化方面，自主車(chē)企與外資車(chē)企相比，電氣化占比更高。例如，比亞迪幾乎實(shí)現(xiàn)百分百電氣化，東風(fēng)占64%，廣汽占51%。這些車(chē)企在電氣化轉(zhuǎn)型中表現(xiàn)出堅(jiān)決態(tài)度，并持續(xù)加大產(chǎn)品投放和技術(shù)研發(fā)。

未來(lái)中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)展望

新能源乘用車(chē)市場(chǎng)前景廣闊。當(dāng)前，我們的產(chǎn)品已能滿足消費(fèi)者需求，同時(shí)技術(shù)革新仍在持續(xù)，電動(dòng)化、智能化不斷推進(jìn)，構(gòu)建汽車(chē)生態(tài)成為車(chē)企發(fā)展的核心方向。未來(lái)，車(chē)企將不再單打獨(dú)斗，而是構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，形成獨(dú)特的價(jià)值主張。

• 第一類(lèi)汽車(chē)制造商跟上時(shí)代技術(shù)變遷，主要通過(guò)自主研發(fā)核心零部件、智能技術(shù)，建立品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行技術(shù)輸出和產(chǎn)能輸出。有的企業(yè)已將技術(shù)平臺(tái)化，在不同細(xì)分市場(chǎng)中輸出技術(shù)，甚至海外技術(shù)入股，成效顯著。

• 第二類(lèi)汽車(chē)制造商向生態(tài)品牌服務(wù)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建生態(tài)服務(wù)品牌，如鴻蒙智行，利用智能化核心技術(shù)、品牌和渠道，打造多個(gè)子品牌，成為T(mén)ier 0供應(yīng)商，比傳統(tǒng)車(chē)企更具車(chē)企特質(zhì)。

• 第三類(lèi)汽車(chē)制造商在細(xì)分市場(chǎng)深耕，成為細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先者，在特定場(chǎng)景使用或者細(xì)分市場(chǎng)能夠提供差異化滿足用戶需求的汽車(chē)產(chǎn)品。如理想汽車(chē)，以奶爸車(chē)為切入點(diǎn)，推出“套娃”產(chǎn)品，滿足差異化需求。

• 最后一類(lèi)汽車(chē)制造商主導(dǎo)地位喪失，成為汽車(chē)代工廠，聚焦生產(chǎn)制造能力提升，通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)獲取部分利潤(rùn)，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中失去主導(dǎo)權(quán)，提供生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)能。

電池產(chǎn)業(yè)方面，中日韓競(jìng)爭(zhēng)已轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)領(lǐng)先，同時(shí)電池技術(shù)仍在持續(xù)演進(jìn)，包括形態(tài)、材料、補(bǔ)能體系及儲(chǔ)能方向。高能量密度、快充、高安全、低成本是動(dòng)力電池的重點(diǎn)發(fā)展方向。固態(tài)電池備受關(guān)注，奇瑞、上汽等企業(yè)均在研發(fā)，計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)上車(chē)應(yīng)用。此外，800V快充技術(shù)已下探至15萬(wàn)以下車(chē)型，預(yù)計(jì)2030年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?。

圖源:蓋世汽車(chē)研究院

智駕技術(shù)近年來(lái)發(fā)展迅速，特別是今年被視為城市NOA的元年，各大車(chē)企和智駕供應(yīng)商紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)。4月后，智駕技術(shù)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，AI和大模型等技術(shù)正積極尋找產(chǎn)業(yè)落地，而汽車(chē)作為大產(chǎn)業(yè)，成為大模型落地的重要方向。特斯拉的純視覺(jué)路線也被越來(lái)越多的中國(guó)車(chē)企和智駕供應(yīng)商采納。預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)L2級(jí)別以上自動(dòng)駕駛的乘用車(chē)滲透率將超過(guò)65%，中國(guó)汽車(chē)將全面智能化，帶來(lái)眾多增量部件的發(fā)展機(jī)遇。例如，激光雷達(dá)成本已降至1000元，將推動(dòng)其在更多領(lǐng)域的應(yīng)用，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，只有少數(shù)玩家能存活。

同時(shí)，隨著AI算法的發(fā)展，一些傳統(tǒng)傳感器可能會(huì)被替代。車(chē)企也在積極探索“芯片+AI算法”的應(yīng)用，通過(guò)模擬感知來(lái)降低硬件成本。

下一代智能汽車(chē)產(chǎn)品構(gòu)建人-車(chē)-家生態(tài)是必經(jīng)之路。小米、華為、吉利等企業(yè)都在打通車(chē)圈和手機(jī)端，蔚來(lái)也推出了自己的手機(jī)。這些企業(yè)的發(fā)布會(huì)已不再是單純的汽車(chē)發(fā)布會(huì)，而是全生態(tài)的展示，用戶群體也變得更加泛化。這種生態(tài)構(gòu)建的趨勢(shì)，讓汽車(chē)圈不再封閉，汽車(chē)不再是單純的交通工具，而是融入整體生態(tài)中的重要一環(huán)。這種玩法也倒逼汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)方式的變革，讓我們看到了新的發(fā)展方向。

我們認(rèn)為，到2030年，新能源滲透率和自主品牌份額均有望突破70%，甚至可能提前實(shí)現(xiàn)。新能源乘用車(chē)是中長(zhǎng)期出口的核心增量，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因老齡化問(wèn)題趨于飽和，出口將成為中長(zhǎng)期增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。歐洲、東南亞、拉美將是前三大出口市場(chǎng)。盡管一些傳統(tǒng)大型車(chē)企在海外已有較強(qiáng)布局，但仍有部分國(guó)內(nèi)車(chē)企品牌在海外市場(chǎng)中脫穎而出，如創(chuàng)維汽車(chē)在澳大利亞等市場(chǎng)表現(xiàn)良好，一些名不見(jiàn)經(jīng)傳國(guó)內(nèi)的車(chē)企品牌在海外已經(jīng)蹚出了自己的道路。當(dāng)前，中國(guó)已然成為一片創(chuàng)新熱土，白熱化的競(jìng)爭(zhēng)讓產(chǎn)品、技術(shù)越來(lái)越極致化，同時(shí)這些成果也在輸出海外，將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和技術(shù)帶向全球。這不僅有助于提升中國(guó)汽車(chē)的國(guó)際形象，也將進(jìn)一步推動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。