合肥汽車產(chǎn)業(yè)，特別是新能源汽車產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。合肥市政府將汽車產(chǎn)業(yè)定位為“首位產(chǎn)業(yè)”，出臺(tái)了一系列政策措施，全力打造“新能源汽車之都”。隨著江淮汽車、大眾安徽、蔚來(lái)、比亞迪等企業(yè)的入駐和發(fā)展，合肥已經(jīng)匯集了多家整車生產(chǎn)基地和上下游企業(yè)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，技術(shù)不斷創(chuàng)新，合肥正朝著具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群目標(biāo)邁進(jìn)。

一、整車和供應(yīng)鏈

新能源產(chǎn)量躍居全國(guó)第三

2023年是合肥汽車產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)的一年，乘用車產(chǎn)量突破100萬(wàn)輛，躋身全國(guó)城市前十，新能源乘用車產(chǎn)量躍居全國(guó)第三。根據(jù)蓋世汽車蓋亞系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2023年合肥市乘用車產(chǎn)量100.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)112%，其中新能源乘用車產(chǎn)量74.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.2倍。其中比亞迪產(chǎn)量貢獻(xiàn)65%，蔚來(lái)產(chǎn)量貢獻(xiàn)21%。

合肥很早就將新能源汽車作為城市轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略方向之一，但很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)并不突出。2020年以前合肥新能源乘用車產(chǎn)量一直徘徊在5萬(wàn)輛以下。2021年江淮蔚來(lái)新能源銷量翻番，帶動(dòng)合肥新能源乘用車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)90%。2022年，蔚來(lái)和比亞迪齊發(fā)力，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)成了合肥真正意義上的“首位產(chǎn)業(yè)”。

合肥的汽車產(chǎn)業(yè)是隨著國(guó)家戰(zhàn)略布局快速蛻變的。2002年，合肥本土車企江淮汽車逐步轉(zhuǎn)向乘用車，并成為國(guó)內(nèi)最早涉足新能源汽車的企業(yè)之一。2009年，合肥成為首批參與示范推廣“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車的13座城市之一。2010年，合肥成功獲得開(kāi)展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的資格，因此成為全國(guó)六大“雙試點(diǎn)”城市之一。2015年起合肥開(kāi)始吸引整車企業(yè)陸續(xù)落地，拉開(kāi)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的大幕。

2016年，蔚來(lái)與江淮汽車合作，合力打造“世界級(jí)全鋁車身工廠”——江淮蔚來(lái)先進(jìn)制造基地，規(guī)劃年產(chǎn)能10萬(wàn)輛，合作規(guī)模達(dá)100億元。2017年，大眾中國(guó)與江淮汽車合作，合資項(xiàng)目大眾落地合肥。2021年，比亞迪合肥基地項(xiàng)目簽約落戶長(zhǎng)豐，從談判到簽約用時(shí)23天，簽約到開(kāi)工用時(shí)42天，從零部件工廠開(kāi)工到首臺(tái)整車下線，僅用時(shí)10個(gè)月，被外界譽(yù)為“合肥速度”，創(chuàng)造了合肥產(chǎn)業(yè)奇跡。2023年，江淮汽車與華為終端有限公司簽署《智能新能源汽車合作協(xié)議》。雙方將基于華為智能汽車解決方案，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域全面合作，著力打造豪華智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車。江淮華為工廠規(guī)劃年產(chǎn)能20萬(wàn)，預(yù)計(jì)2025年開(kāi)始投產(chǎn)。

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目前合肥聚集了比亞迪、蔚來(lái)、長(zhǎng)安、江淮、大眾5家乘用車整車企業(yè)。根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2024年合肥乘用車產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過(guò)250萬(wàn)，其中比亞迪合肥規(guī)劃產(chǎn)能100萬(wàn)，蔚來(lái)汽車規(guī)劃產(chǎn)能48萬(wàn)輛，長(zhǎng)安汽車規(guī)劃產(chǎn)能40萬(wàn)輛，大眾35萬(wàn)輛，江淮汽車30萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2024年合肥乘用車產(chǎn)量將接近130萬(wàn)輛，其中新能源乘用車產(chǎn)量有望突破100萬(wàn)輛。2024年合肥新能源產(chǎn)量中，預(yù)計(jì)比亞迪將貢獻(xiàn)67%，長(zhǎng)安汽車貢獻(xiàn)20%，蔚來(lái)汽車貢獻(xiàn)11%。

2024年合肥乘用車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況

整車鏈主型產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)突出

合肥利用投資的扶持、引導(dǎo)作用，大力引育大眾安徽、比亞迪合肥等一批龍頭企業(yè)，撬動(dòng)了上下游一大批供應(yīng)鏈配套企業(yè)落戶，快速形成產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體提升。在發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)之初，合肥就確定了“領(lǐng)軍企業(yè)—重大項(xiàng)目—產(chǎn)業(yè)鏈條—產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展思路，強(qiáng)化全鏈條布局、全要素配置、全方位支持。全力推進(jìn)大眾全球第二研發(fā)中心、比亞迪合肥制造基地等重大項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)。

大眾安徽與1,000多家供應(yīng)商達(dá)成合作，百公里配套率已超過(guò)80%。其中，有40家超過(guò)71億元投資的企業(yè)落地合肥。2017年大眾安徽在合肥成立。2020年大眾中國(guó)入股國(guó)軒高科構(gòu)建電池供應(yīng)鏈本土化。2023年4月，大眾中國(guó)全資子公司100% TechCo落戶合肥，投資10億歐元；5月，大眾安徽追加231億元投資。2024年5月，大眾集團(tuán)再次增資大眾安徽48.75億元。目前大眾安徽已公布旗下新品類名稱——ID.UX點(diǎn)時(shí)成金，同時(shí)首款純電SUV——ID.UNYX與眾也已亮相。ID.UX是大眾安徽打造的全新產(chǎn)品系列，該品類下的全部新車都將采用金色大眾徽標(biāo)，而ID.UNYX與眾是該序列首款車型，計(jì)劃在2024年第二季度上市。

2021年，龍頭企業(yè)比亞迪落戶合肥長(zhǎng)豐后，吸引全國(guó)各地的汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)匯集合肥長(zhǎng)豐，僅2022年就有約350億元的產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目簽約落地。龍頭新能源企業(yè)入駐，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈“裂變”效應(yīng)。2024年長(zhǎng)豐擁有新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)近200家，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超700億元。比亞迪產(chǎn)銷規(guī)模的擴(kuò)大，成為合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。2022年，比亞迪合肥產(chǎn)量9.8萬(wàn)輛，占據(jù)合肥新能源產(chǎn)量的42%。2023年比亞迪合肥新能源乘用車產(chǎn)量48.3萬(wàn)輛，產(chǎn)量貢獻(xiàn)率增加到65%。

根據(jù)蓋世汽車供應(yīng)鏈平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，安徽省汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)共計(jì)6745家，其中合肥地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)2230家，在合肥地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)中占比最高的是電子電器類企業(yè)，共410家，占比18.4%，代表企業(yè)有京東方、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等；其次是通用工藝類企業(yè)共284家，占比12.7%，代表企業(yè)有合肥亞明、廣銀鋁業(yè)等；電動(dòng)化類企業(yè)共244家，占比10.9%，代表企業(yè)有國(guó)軒高科、合肥巨一、華霆?jiǎng)恿Φ?；汽車芯片、智能網(wǎng)聯(lián)和智能制造類企業(yè)數(shù)量分別位列四五六位。

合肥汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)TOP10

多措并舉保障新能源產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展

合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，基本形成了“整車+配套+應(yīng)用場(chǎng)景”的全產(chǎn)業(yè)鏈條。合肥能在短短數(shù)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)值破千億，并成為新興的優(yōu)勢(shì)汽車產(chǎn)業(yè)集群的代表城市，離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)政策的加強(qiáng)保障。印發(fā)《合肥市進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車推廣應(yīng)用若干政策》，組織開(kāi)展新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)，推進(jìn)城鄉(xiāng)新能源汽車推廣應(yīng)用。印發(fā)《合肥市支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》，實(shí)施新能源汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)“1＋5”產(chǎn)業(yè)布局專項(xiàng)行動(dòng)，支持企業(yè)打造制造基地＋研發(fā)中心、銷售中心、上市主體、供應(yīng)商集群、配套基金“1＋5”發(fā)展格局。

同時(shí)，為了營(yíng)造更加優(yōu)良的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，印發(fā)了《合肥市智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)實(shí)施方案》，試點(diǎn)建設(shè)發(fā)展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展合肥樣板。一體推進(jìn)市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣換電應(yīng)用新模式，打造充換電監(jiān)測(cè)服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建充換電服務(wù)體系。建立16只新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)基金，總規(guī)模超600億元，迭代升級(jí)“產(chǎn)業(yè)+基金”“項(xiàng)目+基金”驅(qū)動(dòng)模式，構(gòu)建金融供給體系。

為了進(jìn)一步鞏固合肥在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，安徽2023年首次審議了《安徽省新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)促進(jìn)條例》。資料顯示，這是全國(guó)首個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)立法。草案提到，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)總體要求和推進(jìn)機(jī)制，鼓勵(lì)各類社會(huì)主體積極參與新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的相關(guān)活動(dòng)。

根據(jù)合肥市相關(guān)規(guī)劃，力爭(zhēng)到2025年，合肥全市智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試車輛超1,000輛，新能源汽車集群規(guī)模超5,000億元，整車年產(chǎn)能超300萬(wàn)輛；到2027年，打造2—3家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車企業(yè)和品牌，汽車集群營(yíng)收達(dá)7,000億元，基本建成國(guó)際一流新能源汽車之都。

二、市場(chǎng)狀況

根據(jù)蓋世汽車研究院終端數(shù)據(jù)整理，合肥地區(qū)2024年1-3月乘用車終端銷量為6.1萬(wàn)輛。其中，新能源汽車銷量為2.4萬(wàn)輛，占比為38.7%。自主品牌是推動(dòng)新能源銷量增長(zhǎng)的絕對(duì)主力。一季度，自主品牌在合肥地區(qū)新能源銷量接近2萬(wàn)輛，占整體市場(chǎng)份額的31.9%。

自主品牌占比53%

合肥地區(qū)1-3月自主品牌銷量3.2萬(wàn)輛，占比52.9%。歐系銷量1.7萬(wàn)輛，占比27.9%。美系和日韓系分別銷售了0.6萬(wàn)輛和0.5萬(wàn)輛。在各派系銷量榜車型銷量前三名中，中國(guó)品牌中，比亞迪秦PLUS以1212輛的銷量超越問(wèn)界M7和宋PLUS拿下銷量第一。歐系前三名分別為帕薩特1054輛，奧迪A6L 940輛和奔馳C級(jí)930輛。美系前兩名被特斯拉Model Y和Model 3占據(jù)，銷量分別為1697輛和608輛，第三名為福特蒙迪歐。日系銷量前三名分別是雅閣、軒逸和CR-V，銷量均不足500輛。

比亞迪品牌最受歡迎

合肥地區(qū)品牌銷量TOP5分別是比亞迪、大眾、奧迪、吉利和寶馬。比亞迪品牌以7741輛穩(wěn)居合肥地區(qū)一季度銷量第一名。2024年比亞迪主力車型推出榮耀版，采取降價(jià)增配，以極致性價(jià)比車型席卷20萬(wàn)以下乘用車市場(chǎng)。大眾品牌則憑借吸引力的優(yōu)惠促銷和品牌口碑，以6,895輛排名第二。奧迪、吉利和寶馬銷量均在3,100輛左右。

轎車是合肥地區(qū)購(gòu)買最多的汽車類型

1-3月合肥地區(qū)轎車銷量3萬(wàn)輛左右，銷量占比48.3%。SUV銷量2.8萬(wàn)輛，銷量占比46.5%。在轎車車型中，合肥消費(fèi)者最喜歡的車型是比亞迪秦PLUS、大眾帕薩特和奧迪A6L。SUV車型中，消費(fèi)者更偏好特斯拉Model Y、問(wèn)界M7和比亞迪宋PLUS。

燃油車選購(gòu)比例54.7%

1-3月合肥地區(qū)燃油車銷量3.4萬(wàn)輛，銷量占比54.7%。新能源銷量2.4萬(wàn)輛，銷量占比38.7%，其中純電銷量1.5萬(wàn)輛，整體市場(chǎng)占比23.7%，插混銷量0.9萬(wàn)輛，在整體市場(chǎng)占比15%。與2023年比，一季度新能源滲透率提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。為了推動(dòng)汽車消費(fèi)和新能源汽車普及，合肥市不斷推出汽車購(gòu)車補(bǔ)貼，以政府補(bǔ)貼+企業(yè)配套的促銷方式，刺激消費(fèi)者的購(gòu)車欲望，同時(shí)促進(jìn)汽車市場(chǎng)的發(fā)展。

已經(jīng)駛?cè)氚l(fā)展“快車道”的合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)，相信隨著整車產(chǎn)能爬坡過(guò)坎和配套能力持續(xù)提升，疊加產(chǎn)業(yè)政策的強(qiáng)力加持，合肥新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力必將取得更大突破。

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