隨著汽車(chē)智能化程度的不斷提升，儀表、中控和手機(jī)等端口的信息給駕駛帶來(lái)諸多安全隱患，AR-HUD成為人機(jī)交互新窗口，已成為汽車(chē)領(lǐng)域的熱門(mén)話(huà)題，AR-HUD將虛擬的圖像和實(shí)景貼合，一方面可使駕駛員和乘客直接看到行車(chē)狀態(tài)、導(dǎo)航、輔助駕駛等信息，提升駕駛安全性，另一方面，還將生活?yuàn)蕵?lè)等信息融入到信息顯示中，成為鏈接虛擬和現(xiàn)實(shí)的橋梁。

本報(bào)告核心觀點(diǎn)如下:

HUD抬頭即見(jiàn)的特點(diǎn)在減少駕駛員分心、提升駕駛安全性方面具有較大優(yōu)勢(shì)，日益受到消費(fèi)者的青睞，HUD顯示信息相比儀表更多、更靈活，同時(shí)HUD替代儀表也有利于整車(chē)成本的降低。隨著AR技術(shù)、傳感器技術(shù)和人工智能的進(jìn)步，AR-HUD快速商業(yè)落地并向低價(jià)格區(qū)間滲透。

市場(chǎng)情況

市場(chǎng)現(xiàn)狀:國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)HUD搭載滲透率持續(xù)增加，W-HUD為主流，AR-HUD占比增加；搭載HUD的車(chē)型以新能源汽車(chē)為主，20~30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間HUD滲透率已超20%；在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，HUD滲透率持續(xù)增加，2023年滲透率約16%，2024年1~4月滲透率約21%，W-HUD為主流，占比超80%，AR-HUD占比持續(xù)增加，2022年占比約9%，2023年占比約15%，另外，新造車(chē)勢(shì)力及自主新品牌在搭載HUD方面持續(xù)發(fā)力，2023年新造車(chē)勢(shì)力和自主新品牌搭載HUD的銷(xiāo)量占比已達(dá)79%。

競(jìng)爭(zhēng)格局:從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)HUD廠商打破外資壟斷逐步進(jìn)入主導(dǎo)地位，2023~2024年4月國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)HUD份額TOP 10廠商中，中國(guó)廠商有7家，TOP 5中國(guó)廠家有4家；從供應(yīng)產(chǎn)品來(lái)看，外資HUD廠商供應(yīng)C-HUD和W-HUD為主，且主要供應(yīng)合資品牌車(chē)企，本土廠商產(chǎn)品以W-HUD和AR-HUD為主，主要供應(yīng)自主新品牌和新造車(chē)勢(shì)力等車(chē)企；從產(chǎn)業(yè)進(jìn)展看，國(guó)內(nèi)外HUD廠商PGU技術(shù)路線(xiàn)以TFT、DLP技術(shù)為主，已有數(shù)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)廠商積極布局LCoS技術(shù)，華為等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)LCoS技術(shù)的量產(chǎn)上車(chē)。

規(guī)模預(yù)測(cè):伴隨著汽車(chē)智能化進(jìn)程，HUD市場(chǎng)滲透率加速，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)乘用車(chē)HUD市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)86億元，2030年接近160億元。

技術(shù)趨勢(shì)及應(yīng)用展望

技術(shù)趨勢(shì):硬件方面，短期內(nèi)TFT-LCD與DLP仍為PGU技術(shù)主流方案，LCoS具備分辨率高、可避免陽(yáng)光倒灌等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展?jié)摿^大；LBS與Micro-LED技術(shù)在對(duì)比度、亮度、體積結(jié)構(gòu)、功耗及使用壽命方面有顯著優(yōu)勢(shì)，并能與最新技術(shù)結(jié)合，為遠(yuǎn)期AR-HUD成像技術(shù)的理想方案；體積更小的全息光波導(dǎo)技術(shù)是未來(lái)AR-HUD光學(xué)顯示的重要發(fā)展方向，國(guó)內(nèi)Tier 1、Tier 2廠商積極布局該技術(shù)領(lǐng)域；國(guó)內(nèi)廠商雙焦面AR-HUD已具備量產(chǎn)能力，多廠商加快布局多焦面、3D AR-HUD技術(shù)；軟件方面，數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確性、及時(shí)性及穩(wěn)定性等是AR-HUD軟件算法的技術(shù)壁壘及升級(jí)方向。

應(yīng)用展望及廠商機(jī)會(huì):隨著智能駕駛向更高駕駛級(jí)別發(fā)展，AR-HUD成為人車(chē)交互的新窗口，將與多個(gè)系統(tǒng)集成，包括儀表盤(pán)、導(dǎo)航、ADAS、DMS、信息娛樂(lè)、V2X等，AR-HUD還將成為智慧城市信息的車(chē)載可視化窗口；HUD是一項(xiàng)系統(tǒng)化工程，涉及PGU、光學(xué)顯示和軟件算法等技術(shù)，HUD廠商將軟件、光學(xué)、硬件開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品適配等全部覆蓋難度越來(lái)越高，未來(lái)跨界合作，有望成為趨勢(shì)。

典型玩家分析

主機(jī)廠方面，寶馬發(fā)布新一代平視顯示系統(tǒng)“BMW Panoramic Vision”，該系統(tǒng)顯示可覆蓋整個(gè)前風(fēng)擋玻璃寬度。

供應(yīng)商方面，浦創(chuàng)全面布局DLP、TFT、LCoS、雙焦面、斜投影、光波導(dǎo)等技術(shù)，產(chǎn)品力向與車(chē)內(nèi)多系統(tǒng)全面聯(lián)動(dòng)方向提升；華為乾崑XHUD 2.0增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示系統(tǒng)搭載自研車(chē)規(guī)級(jí)LCoS芯片、自研車(chē)規(guī)級(jí)成像模組以及AR構(gòu)圖引擎，在導(dǎo)航精準(zhǔn)度和安全警示等功能方面做了升級(jí)；澤景布局TFT、DLP、單/雙焦面和光波導(dǎo)等技術(shù)，其56英寸HUD已量產(chǎn)搭車(chē)。

抬頭顯示是一種光學(xué)器件，通過(guò)與行車(chē)電腦、導(dǎo)航儀及倒車(chē)?yán)走_(dá)等設(shè)備配合，實(shí)時(shí)將車(chē)速、轉(zhuǎn)向燈等關(guān)鍵信息投影到透明介質(zhì)上，PGU作為HUD的核心模塊成本占比最高，約55%。HUD分為C-HUD、W-HUD和AR-HUD三類(lèi)，其中C-HUD逐步被市場(chǎng)淘汰，W-HUD為目前市場(chǎng)主流，AR-HUD具備與實(shí)景融合，可投影ADAS信息等優(yōu)勢(shì)，目前已量產(chǎn)上車(chē)，將成為未來(lái)市場(chǎng)主流。

HUD產(chǎn)業(yè)鏈上游為各零部件企業(yè)，包括PGU、芯片、光學(xué)鏡面、擋風(fēng)玻璃和配套軟件等部件廠商；中游為國(guó)內(nèi)外HUD解決方案供應(yīng)商，代表廠商包括華陽(yáng)多媒體、華為、浦創(chuàng)、日本精機(jī)和大陸等，下游為國(guó)內(nèi)外各大主機(jī)廠。

從政策、標(biāo)準(zhǔn)層面，國(guó)家正加速制定HUD技術(shù)要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。2018年11月，美國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)工程師協(xié)會(huì)出臺(tái)了SAE J1757－2標(biāo)準(zhǔn)，為HUD的測(cè)量提供光學(xué)測(cè)量結(jié)構(gòu)和方法，但該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)間較早，主要對(duì)C-HUD和W-HUD做了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)于現(xiàn)階段快速發(fā)展的AR-HUD適用性已相對(duì)滯后，我國(guó)的《乘用車(chē)抬頭顯示系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》正在起草中，核心要點(diǎn)是對(duì)HUD產(chǎn)品進(jìn)行全面、客觀、準(zhǔn)確的描述，確定需評(píng)價(jià)的性能指標(biāo)、參數(shù)范圍等，同時(shí)，對(duì)獲得上述指標(biāo)參數(shù)的試驗(yàn)、測(cè)試方法做一定要求。

隨著智能汽車(chē)的快速發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)加劇，HUD成為車(chē)企打造差異化競(jìng)爭(zhēng)的利器，根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院乘用車(chē)智能座艙配置數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)HUD標(biāo)配搭載滲透率持續(xù)增加2022年搭載量約142.5萬(wàn)輛，2023年搭載量約220.2萬(wàn)輛，較2022年增加約77.7萬(wàn)輛，增幅55%，其中，W-HUD銷(xiāo)量占比最高，AR-HUD銷(xiāo)量占比持續(xù)增加。

在PGU成像技術(shù)領(lǐng)域，短期內(nèi)TFT-LCD與DLP為主流方案，但DLP核心部件DMD芯片被德州儀器壟斷，LCoS可避免陽(yáng)光倒灌，發(fā)展?jié)摿^大。在光學(xué)顯示領(lǐng)域，單焦面投射會(huì)導(dǎo)致單一固定距離虛像和現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景的距離差，人眼需要在虛像和實(shí)景間持續(xù)切換變焦，影響駕駛體驗(yàn)，雙焦面及多焦面等技術(shù)的出現(xiàn)可有效解決以上問(wèn)題，目前雙焦面技術(shù)已具備量產(chǎn)能力。光波導(dǎo)方案的體積相較于自由曲面的二次反射方案更小，可解決AR-HUD安裝體積過(guò)大、成本過(guò)高等痛點(diǎn)，全息光波導(dǎo)技術(shù)是未來(lái)AR-HUD光學(xué)顯示的重要發(fā)展方向。

隨著智能駕駛向更高駕駛級(jí)別發(fā)展，AR-HUD成為人車(chē)交互的新窗口，將與多個(gè)系統(tǒng)集成，包括儀表盤(pán)、導(dǎo)航、ADAS、DMS、信息娛樂(lè)、V2X等，AR-HUD還將成為智慧城市信息的車(chē)載可視化窗口。

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