拉丁美洲地區(qū)2022年GDP達(dá)到5.22萬億美元，巴西、墨西哥是兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體。在各國關(guān)稅政策和低廉勞動(dòng)力等因素的促進(jìn)下，2022年外資流入創(chuàng)歷史新高的2,245億美元，汽車行業(yè)作為拉美地區(qū)支柱型產(chǎn)業(yè)也受益匪淺。同時(shí)為應(yīng)對(duì)全球碳中和，拉美各國結(jié)合本國資源優(yōu)勢(shì)，紛紛出臺(tái)政策支持新能源汽車的發(fā)展，拉美地區(qū)汽車行業(yè)迎來新的增長點(diǎn)。自主品牌在拉美市場(chǎng)布局多年，新能源汽車市場(chǎng)份額已達(dá)60%，未來發(fā)展有較大潛力。鑒于這一背景，蓋世汽車重點(diǎn)從市場(chǎng)現(xiàn)狀和出海進(jìn)展兩個(gè)方面來探討中國企業(yè)對(duì)拉丁美洲市場(chǎng)的開發(fā)策略建議。

拉丁美洲汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:整車、零部件領(lǐng)域趨于成熟完善，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭深耕已久

拉丁美洲乘用車市場(chǎng)以燃油車為主，新能源汽車呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢(shì)。在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，日系、德系、美系等車企已在拉丁美洲布局?jǐn)?shù)十年，擁有完善的生產(chǎn)工廠和零部件供應(yīng)體系。近年來隨著新能源汽車的蓬勃發(fā)展，包括特斯拉、Stellantis、通用等車企積極拓展拉美市場(chǎng)，發(fā)布新能源汽車工廠規(guī)劃。

全球零部件巨頭在墨西哥布局完善，本土零部件企業(yè)集中在墨巴兩國，在零部件產(chǎn)值中，電子電氣、發(fā)動(dòng)機(jī)零件、變速箱和離合器、地毯和座椅的占比較高。同時(shí)博世、大陸等全球零部件巨頭在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上擴(kuò)產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)電動(dòng)化和智能化浪潮。

在稅務(wù)傾斜、用車環(huán)境、生活文化等因素的影響下，拉丁美洲各國細(xì)分市場(chǎng)有一定差異化:阿根廷、智利青睞皮卡，哥倫比亞偏好A級(jí)車。墨西哥和巴西市場(chǎng)除皮卡外，對(duì)大型車的偏好相對(duì)較高。多樣化的車型選擇也造成了車企間競(jìng)爭激烈，自主品牌在智利市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼；日系車在哥倫比亞、墨西哥等國具有優(yōu)勢(shì)；美系車在巴西領(lǐng)先；法系車在阿根廷、哥倫比亞表現(xiàn)優(yōu)于其他市場(chǎng)。

市場(chǎng)展望方面，在外資持續(xù)流入、自然資源豐富、芯片產(chǎn)能恢復(fù)，燃油車禁令日益臨近，中國車企推動(dòng)新能源汽車發(fā)展等利好因素影響下，預(yù)計(jì)2030年拉丁美洲汽車市場(chǎng)規(guī)模將接近550萬輛。在豐富鋰資源的帶動(dòng)下，中國品牌將結(jié)合本土零部件企業(yè)推動(dòng)新能源汽車快速發(fā)展，在利好政策的推動(dòng)下持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)2030年中國品牌市占率有望達(dá)到35%。

中國企業(yè)出海進(jìn)展:自主品牌在拉美布局已久，國產(chǎn)零部件和鋰礦企業(yè)正加速布局

自主品牌在拉美市場(chǎng)以巴西、墨西哥和智利等國為主，以組裝生產(chǎn)為主要模式，目標(biāo)通過巴西建廠輻射拉美的方式開拓市場(chǎng)。目前上汽、奇瑞在燃油車市場(chǎng)銷量相對(duì)領(lǐng)先；比亞迪、江淮等自主品牌發(fā)力在新能源市場(chǎng)，在拉丁美洲新能源車市場(chǎng)占據(jù)60%市場(chǎng)份額。

特斯拉正在籌備墨西哥超級(jí)工廠，鼓勵(lì)中國供應(yīng)商前往墨西哥建立工廠，與特斯拉墨西哥工廠形成產(chǎn)業(yè)鏈配套，目前已有部分零部件企業(yè)完成建廠。中系鋰礦龍頭企業(yè)加速布局南美鹽湖鋰礦開發(fā)項(xiàng)目，在玻利維亞、阿根廷、智利等國通過投資或收購的手段入局開采業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2023年將陸續(xù)投產(chǎn)。

出海策略建議:業(yè)務(wù)布局考慮當(dāng)?shù)卣吆唾Y源優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營管理注重文化輸出和品牌建設(shè)

業(yè)務(wù)布局方面:

1)利用關(guān)稅優(yōu)勢(shì)和補(bǔ)貼政策，在巴西和墨西哥協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈資源完善配套體系；利用現(xiàn)有新能源市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在新能源發(fā)展的政策引導(dǎo)下加入國家綠色發(fā)展建設(shè)；以巴西和墨西哥為核心，輻射拉美地區(qū)周邊國家。

2)充分利用零關(guān)稅政策，在智利重點(diǎn)拓展新能源汽車市場(chǎng)，出口符合當(dāng)?shù)赜密嚵?xí)慣的高性價(jià)比車型，同時(shí)圍繞鋰礦資源，通過與智利政府合作的形式打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。

3)對(duì)其它國家市場(chǎng)重點(diǎn)拓展出口貿(mào)易模式。

運(yùn)營管理方面:

1)構(gòu)建品牌文化認(rèn)同和完整的服務(wù)體系。

2)加強(qiáng)危機(jī)公關(guān)，制定相關(guān)政策和程序，及時(shí)維護(hù)品牌形象，保證品牌口碑。

3)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作，采取租賃、網(wǎng)約車等新型銷售模式進(jìn)入市場(chǎng)。

4)合理利用本地職業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、本土經(jīng)驗(yàn)成熟的人才、本地有影響力的合作企業(yè)。

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