當(dāng)前智能座艙處于L2部分認(rèn)知階段，具備在艙內(nèi)外部分場景下的座艙主動感知、座艙部分主動執(zhí)行的能力，普遍實(shí)現(xiàn)可持續(xù)升級的云服務(wù)能力。同時(shí)，L3高階認(rèn)知智能座艙開始市場導(dǎo)入，預(yù)計(jì)2025年左右實(shí)現(xiàn)。

2023年10月19日-20日，在第十一屆汽車與環(huán)境創(chuàng)新論壇暨第十五屆全球汽車產(chǎn)業(yè)峰會上，蓋世汽車研究院副總監(jiān)張志文指出，智能座艙成為了用戶的關(guān)鍵購車因素和整車廠商實(shí)現(xiàn)差異化的亮點(diǎn)之一。張志文認(rèn)為，未來智能座艙將有幾大發(fā)展方向，一是車機(jī)與手機(jī)的跨場景互聯(lián)，二是大模型上車打造更智能的AI虛擬助手，三是整車功能集成化，四是多個(gè)操作系統(tǒng)逐漸融合統(tǒng)一，五是人機(jī)交互應(yīng)用多元化。

蓋世汽車研究院副總監(jiān)

以下為演講內(nèi)容整理:

智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀

過去整個(gè)行業(yè)對于智能座艙的定義相對比較寬泛，直到今年上半年，中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的白皮書對智能座艙進(jìn)行定義。根據(jù)協(xié)會對于智能座艙的定義，智能座艙是具備先進(jìn)的軟硬件系統(tǒng)，具備連接交互，具備網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、場景拓展三大能力，能夠給駕乘人員提供安全智能、高效愉悅綜合體驗(yàn)的移動空間。其分級和自動駕駛一樣，分為L0到L4五個(gè)層級，當(dāng)前整個(gè)行業(yè)處于L2等級階段，能夠?qū)崿F(xiàn)在部分艙內(nèi)艙外場景的主動識別，包括主動提供執(zhí)行，根據(jù)不同的駕駛?cè)藛T提供相應(yīng)的空調(diào)或音樂的調(diào)節(jié)設(shè)置。L3等級預(yù)計(jì)將于2025年實(shí)現(xiàn)。

圖源:演講嘉賓素材

目前國內(nèi)超9成用戶在買車的時(shí)候會將智能座艙作為重要的考慮因素，超6成用戶對智能座艙功能有較大付費(fèi)意愿。在整個(gè)智能座艙中，車機(jī)芯片、語音識別、車聯(lián)網(wǎng)OTA等是消費(fèi)者較為關(guān)注的東西。

70后、80后、90后和95后對于功能的偏好有一定差異。相比70后、80后用戶而言，90后、95后用戶對艙內(nèi)大屏，后排娛樂、副駕娛樂等更加青睞。

近兩年車企在發(fā)布新車時(shí)，將智能座艙作為一大亮點(diǎn)對外宣傳。但部分功能放在座艙里相對而言不太實(shí)用，用戶使用頻次很少，如座艙內(nèi)的拍照功能。整體而言，語音娛樂和交互板塊的座艙產(chǎn)品創(chuàng)新較多。智能座艙發(fā)展對傳統(tǒng)部件帶來了升級改變，如電子后視鏡、智能鑰匙等功能。目前不同車企也在圍繞不同方向做智能座艙差異化的功能和配置打造。

目前國內(nèi)智能座艙滲透率已經(jīng)超過50%，其中10-40萬價(jià)格區(qū)間的車型智能座艙發(fā)展較快。未來隨著智能座艙產(chǎn)品技術(shù)的不斷成熟，成本的下降，將對智能座艙的滲透率提升帶來極大幫助。

以往提及智能座艙主要是中控和儀表，有不同ECU進(jìn)行驅(qū)動。隨著智能座艙功能越來越多，需要大算力芯片進(jìn)行支撐，背后的主工芯片從MCU升級到SOC，未來整個(gè)SOC將逐漸取代ECU。除了底層硬件的升級、整個(gè)增量的軟件以及底層操作系統(tǒng)、中間件等，未來整個(gè)智能座艙的單車價(jià)值將比傳統(tǒng)的座艙提升3-5的價(jià)值，其中占比較大的還是硬件，將占70%的成本。

核心技術(shù)與市場趨勢

目前座艙內(nèi)的中控屏、語音交互、車聯(lián)網(wǎng)的滲透率均超過70%。隨著座艙功能越來越豐富，HUD產(chǎn)品滲透率也在不斷提升。目前座艙域控的滲透率已經(jīng)突破10%。

圖源:演講嘉賓素材

座艙顯示是智能座艙中的重要部件，顯示屏主要功能是對座艙內(nèi)的功能進(jìn)行不同維度的呈現(xiàn)和內(nèi)容交互。目前市場上比較核心的八大屏幕中，有些是功能性屏幕，有些是體現(xiàn)科技性的屏幕。

從行業(yè)層面看，不同企業(yè)對座艙的布局有兩大不同方向。一是以特斯拉為主的簡潔風(fēng)格。大部分企業(yè)都在向多屏交互的方向發(fā)展，主要考慮到其車型定位、成本等，通過不同的屏幕組合方案給到用戶、市場。

從中短期來看，大屏多屏易燃是打造座艙科技感的重要解決方案。目前液晶儀表10英寸以上占比超50%，中控屏尺寸12-16英寸份額提升最多，一體屏、多屏布局方案占比也有所提升。

圖源:演講嘉賓素材

就目前市面上創(chuàng)新的屏幕解決方案而言，液晶儀表正在被滑移屏、方向盤交互屏、W/AR-HUD逐漸取代。隨著座艙娛樂屬性的提升，副駕屏成為車企未來打造座艙娛樂化的重要方向。

隨著技術(shù)的發(fā)展，對于座艙的視覺以及用戶體驗(yàn)將會有更高要求。目前行業(yè)主流屏幕方案是采用TFT-LCD的屏幕顯示技術(shù)，未來將會向LTPS技術(shù)方向發(fā)展。對于中高端車型，目前行業(yè)主要采用OLED和MinLED兩種技術(shù)方案。未來LED的自發(fā)光、高發(fā)光效率、壽命以及高對比度等特點(diǎn)，在解決了當(dāng)前的成本或者良品率問題后，有望使其成為下一代主要顯示的技術(shù)方案。

從整個(gè)座艙的人機(jī)交互發(fā)展來看，當(dāng)前整個(gè)座艙內(nèi)的物理按鍵越來越少，將過去傳統(tǒng)的物理按鍵融入到中控屏上。

AR-HUD是基于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)圖像更遠(yuǎn)距離和更大畫幅的顯示。相比于一些傳統(tǒng)硬件，儀表綜合屏能夠顯示更多信息，甚至可以在座艙里看電影。從HUD市場來看，目前AR-HUD市場占有率是6%。從不同價(jià)格段車型占比看，10-20萬價(jià)格區(qū)間的車型AR-HUD占比提升明顯。從技術(shù)解決方案看，與TFT技術(shù)和URPDLP技術(shù)相比，硅結(jié)晶硅基液晶技術(shù)在分辨率、亮度對比度上有明顯提升。

車載聲學(xué)方面，過去在整個(gè)座艙內(nèi)只是簡單的聽音樂，而現(xiàn)在會把玩游戲、車內(nèi)觀影都搬進(jìn)來。當(dāng)前車載音響成為了座艙中比較重要的配置，座艙的車載音響是軟硬件系統(tǒng)的集成，不僅包括播放揚(yáng)聲器，也涉及到軟件算法、調(diào)音算法。過去用戶買車時(shí)看音響配置主要是關(guān)注音響品牌，而現(xiàn)在除了越來越關(guān)注揚(yáng)聲器數(shù)量，還會關(guān)注頭枕音響等。車企也在進(jìn)行軟件算法的自研，控制成本，提升座艙音響的性價(jià)比。

在“一芯多屏”智能座艙方案中，高通憑借豐富的產(chǎn)品線和出色的產(chǎn)品性能，幾乎處于壟斷地位。國內(nèi)許多公司如華為開始在一些自主品牌的車研上搭載以提升市場份額。

從座艙的軟硬件來看，許多車企已經(jīng)開始從底層的操作系統(tǒng)、中間件，到上層的語音交互算法、音響系統(tǒng)的算法等做自研。自研一方面能夠控制成本，另一方面能夠在不同場景下不斷優(yōu)化迭代產(chǎn)品，為用戶帶來更好的用車體驗(yàn)。

車機(jī)和手機(jī)的跨場景互聯(lián)將成為未來的主要發(fā)展方向。過去手機(jī)和汽車的連接主要是通過手機(jī)應(yīng)設(shè)、智能鑰匙。現(xiàn)在已經(jīng)有車實(shí)現(xiàn)將手機(jī)的算力，包括傳感器的硬件，以汽車為中心來做。越來越多的企業(yè)重視生態(tài)壁壘的建設(shè)，更好打造人車生活生態(tài)閉環(huán)布局。

未來大模型將上車打造更智能的AI虛擬助手。但將其放到車上也會迎來許多挑戰(zhàn)，如車上需要做多大的模型、能夠支持哪些場景、如果將算力放到云端如何解決用戶隱私問題等。未來隨著大算力芯片的落地，可以將算力直接放到車端去實(shí)現(xiàn)，支持更智能的云交互功能。

從整個(gè)架構(gòu)看，隨著電子電氣架構(gòu)從分布式向集中式的發(fā)展，整車功能會越來越集中，從過去的分布式到艙泊一體，再到未來的艙駕一體。國內(nèi)的黑芝麻將在2025年落地單SOC艙駕一體方案。從車級層面看，做單SOC的艙駕一體將面臨幾大挑戰(zhàn)，一方面，過去車企內(nèi)部座艙和智駕是兩個(gè)不同的團(tuán)體，未來進(jìn)行合并后需要考慮如何進(jìn)行融合和合作分工。另一方面，軟硬件成熟問題需要關(guān)注。

隨著中央計(jì)算平臺的推出以及艙駕一體的落地，多個(gè)操作系統(tǒng)將逐漸融合統(tǒng)一?；赟OA整車操作系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)跨域功能的調(diào)度和融合，更好實(shí)現(xiàn)未來功能的迭代更新。對主機(jī)廠而言，未來自研底層OS能夠更好縮短上層應(yīng)用軟件的開發(fā)周期，建立更完善的生態(tài)，為后續(xù)軟件功能升級帶來持續(xù)迭代。

圖源:演講嘉賓素材

人機(jī)交互層面，智能汽車將能夠?qū)崿F(xiàn)和人一樣多模態(tài)感知和交互。未來不同的人機(jī)交互方式不是相互替代的關(guān)系，而是需要進(jìn)行不同的組合。在整個(gè)交互界面，除了屏幕智能表面的發(fā)展，華為的光場屏、全晰技術(shù)等也會在一些車型上落地。

未來趨勢展望

未來只有成熟的商業(yè)模式才能給智能座艙產(chǎn)業(yè)帶來長期健康的發(fā)展。當(dāng)前就智能座艙而言，大部分企業(yè)主要是通過OTA升級收費(fèi)的方式，如針對座艙功能、車輛本身的機(jī)械功能等OTA付費(fèi)功能。隨著整個(gè)座艙內(nèi)內(nèi)容生態(tài)的豐富，可以讓車企和內(nèi)容廠商進(jìn)行分成。我們暢想未來能否將整車級打造成像蘋果Appstore那樣的內(nèi)容生態(tài)，以此來更長遠(yuǎn)持久的盈利。

圖源:演講嘉賓素材

智能汽車和手機(jī)一樣，未來將成為巨大的數(shù)據(jù)采集入口，我們要考慮如何利用這些數(shù)據(jù)來衍生更多服務(wù)模式，如基于數(shù)據(jù)做UBI車險(xiǎn)、虛擬司機(jī)等新商業(yè)模式。在智能座艙業(yè)態(tài)下，車企需要對車輛生命周期進(jìn)行全方位的觸達(dá)，以此促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

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