:6月14日,匯豐控股有限公司公告,披露出售法國零售銀行業(yè)務(wù)的最新情況。
根據(jù)公告,匯豐控股目前就相關(guān)出售簽署了一份進(jìn)一步諒解備忘錄。
內(nèi)容包括,My Money Group 的間接股東于該交易完成日期前向 My Money Group 出資2.25億歐元;
HBCE保留原計劃作為出售的一部分轉(zhuǎn)讓的70億歐元房貸及若干其他貸款組合,該貸款組合乃買方將于完成后還本付息,而HBCE亦可就此考慮于適當(dāng)時候?qū)⒅鍪鄣臋C會;
HBCE 將相當(dāng)于所保留的貸款組合賬面價值的現(xiàn)金納入該交易范圍內(nèi);
約定將于完成時轉(zhuǎn)讓的相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)凈值將參照該交易完成日的現(xiàn)行按揭利率及10年期的中間掉期利率設(shè)定,以17.20億歐元為上限;
視現(xiàn)行利率而定,HBCE將收取利潤參與權(quán)益,以換取對MyMoneyGroup的頂層控股公司進(jìn)行資本投資:就利潤參與權(quán)益應(yīng)付的最高代價為4.07億歐元、利潤參與權(quán)益的名義價值為HBCE投資金額的1.25倍、利潤參與權(quán)益將附帶每年按未結(jié)算余額8%計算的實物支付、利潤參與權(quán)益的款項應(yīng)從來自 My Money Group 的分派,或者是從出售 My Money Group 所得款項中支付、利潤參與權(quán)益將優(yōu)先于就 Cerberus 對 My Money Group 進(jìn)行的現(xiàn)有間接投資而向其基金進(jìn)行的分派款項,先行從可用所得款項中支付;
同時,HBCE 保留 Creacute;dit Commercial de France品牌,并且就其許可買方使用CCF品牌簽訂長期協(xié)議;
對 HSBC Assurances Vie 與買方之間的保險分銷協(xié)議作出若干強化措施;
對 HSBC Global Asset Management 與買方之間的資產(chǎn)管理分銷協(xié)議作出若干強化措施。
至于出售的影響,匯豐控股稱,預(yù)期將于2023年下半年期間確認(rèn)因出售產(chǎn)生的不超過27億美元的累計除稅前虧損,同時,于完成時預(yù)計風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)減少27億美元,而有形資產(chǎn)凈值預(yù)計為約19億美元。
另外,與保留76億美元房貸相關(guān)的持續(xù)成本經(jīng)扣除分銷協(xié)議及品牌許可所產(chǎn)生的收益后,預(yù)計將于2024年產(chǎn)生1億美元的除稅后虧損。
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