民用風(fēng)電葉片是拉動(dòng)碳纖維需求增長(zhǎng)的主要引擎碳纖維重量輕，力學(xué)性能優(yōu)異，廣泛應(yīng)用于航空航天，風(fēng)電葉片，運(yùn)動(dòng)休閑等領(lǐng)域2021年全球需求約為11.8萬(wàn)噸，未來(lái)十年有望保持年均15%的需求增速其中航空航天業(yè)受疫情影響低迷，運(yùn)動(dòng)休閑穩(wěn)步增長(zhǎng)2021年，全球風(fēng)電葉片使用的碳纖維將達(dá)到3.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到8.06萬(wàn)噸，CAGR為25%2021年國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片所需碳纖維為2.25萬(wàn)噸，占全球的68%，2017—2021年CAGR將達(dá)到65%，2021—2025年GAGR有望達(dá)到60%得益于全球碳中和背景下風(fēng)電裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)，以及葉片增大背景下碳纖維滲透率的上升，風(fēng)電葉片仍將是未來(lái)拉動(dòng)碳纖維需求增長(zhǎng)的主要引擎

中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)目前正處于從存在到卓越的階段全球碳纖維產(chǎn)業(yè)以美國(guó)和日本為首，歐洲緊隨其后，中國(guó)迎頭趕上，海外巨頭供應(yīng)高度集中作為國(guó)家戰(zhàn)略物資，碳纖維技術(shù)和設(shè)備一直處于嚴(yán)格的禁運(yùn)之下經(jīng)過(guò)多年探索，中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的跨越2021年理論產(chǎn)能達(dá)到6.34萬(wàn)噸，成為世界第一生產(chǎn)大國(guó)未來(lái)還會(huì)在性能，穩(wěn)定性，成本等方面繼續(xù)優(yōu)化，利用民用需求的快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有的轉(zhuǎn)變

風(fēng)電需求的增長(zhǎng)提升了大絲束原絲和碳纖維的發(fā)展空間從碳纖維丙烯腈到復(fù)合材料制備過(guò)程漫長(zhǎng)，其中原絲環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘高，碳化環(huán)節(jié)投資壁壘高尤其對(duì)于大絲束碳纖維，腈綸工業(yè)經(jīng)驗(yàn)是開發(fā)大絲束碳纖維的基礎(chǔ)重點(diǎn)推薦來(lái)自腈綸行業(yè)龍頭吉林啟豐化纖，成長(zhǎng)為原絲龍頭的吉林碳谷建議關(guān)注背靠吉林化纖集團(tuán)，切入碳纖維賽道的粘膠長(zhǎng)絲龍頭吉林化纖，以及具備從原油到碳纖維復(fù)合材料全產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)的上海石化

吉林碳谷:原吉林啟豐化纖全資子公司，公司擁有20多年腈綸行業(yè)經(jīng)驗(yàn)2016年突破小絲束原絲產(chǎn)品后，2019年逐步實(shí)現(xiàn)大絲束原絲量產(chǎn)現(xiàn)已形成小絲束，大絲束齊頭并進(jìn)的局面，柔性生產(chǎn)能力4.5萬(wàn)噸/年是國(guó)內(nèi)唯一一家大量銷售大絲束碳纖維原絲的企業(yè)，約占國(guó)內(nèi)原絲消費(fèi)量的50%這是未來(lái)兩年的計(jì)劃

吉林化纖:公司擁有8萬(wàn)噸/年粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能，約占全球的30%處于領(lǐng)先地位，盈利能力相對(duì)穩(wěn)定同時(shí)多方切入碳纖維軌道，包括全資子公司科美科300噸/年小絲束碳纖維產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，另有一條線正在調(diào)試中持股49%的吉林寶晶擁有8000噸/年大絲束碳纖維產(chǎn)能，計(jì)劃到2025年形成12000噸/年碳纖維產(chǎn)能，公司新建1.2萬(wàn)噸碳纖維拉擠板材項(xiàng)目，國(guó)興碳纖維擁有1萬(wàn)噸/年大絲束碳纖維產(chǎn)能，在建產(chǎn)能5000噸/年，未來(lái)有望注入上市公司

風(fēng)險(xiǎn):新裝風(fēng)電不及預(yù)期，碳纖維行業(yè)需求增長(zhǎng)不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，項(xiàng)目進(jìn)展不如預(yù)期。

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