市場評論7月前兩周，a股輕工板塊漲幅前五的公司分別是王子新材，雙星新材，凱恩股份，萬順新材，創(chuàng)元文化，7月前兩周，港股輕工板塊漲幅前五的公司分別是匯森家居，雋思集團，圣諾集團，歐華，慕容家居

6月消費端零售額回升，制造業(yè)端PPI持平6月同比+3.1%具體來看，輕工業(yè):6月文化辦公用品/日用品/家具零售額分別增長+8.9%/+4.3%/—6.6%，同比增速回升6月份，所有工業(yè)品PPI環(huán)比持平，紙及紙制品PPI環(huán)比持平家具出口額同比—0.3%，略低于5月

木漿價格仍處于高位，文化紙價格持平，瓦楞紙價格繼續(xù)小幅下降截至7月15日，從外漿價格來看，針葉漿和闊葉漿報價與上周持平從國內(nèi)現(xiàn)貨價格看，闊葉漿較上周持平，針葉漿下跌200元/噸紙的價格與上周相同，包裝紙方面，本周紙板較上周持平，瓦楞紙較上周下降1.2%

數(shù)據(jù):住宅銷售面積同比降幅繼續(xù)收窄6月份房地產(chǎn)施工和竣工表現(xiàn)依然疲軟，但銷售數(shù)據(jù)同比降幅收窄具體來看，6月住宅新開工面積同比—44.9%，6月住宅竣工面積同比—40.2%，6月住宅銷售面積同比—21.8%，環(huán)比+14.8%6月樓市成交面積同比—16.6%，環(huán)比增長88.9%其中，一線，二線，三線城市成交量環(huán)比分別上漲122.1%/84.4%/56.1%

在線數(shù)據(jù):5—6月，家具及家居用品消費銷售增速亮眼2022年5月，重點品類的住宅家具和洗護用品/衛(wèi)生巾/紙/香薰產(chǎn)品銷售額同比大幅上漲，商業(yè)/辦公家具和全屋產(chǎn)品銷售額同比下降6月份，聚焦家居企業(yè)銷售增長的前五家門店分別是居然之家/紅星美凱龍/喜臨門/顧家家居/索菲亞家居，占比分別為275%/190%/161%/144%/117%

輕工板塊公司公告，行業(yè)新聞歐派旗下歐伯尼入駐定制家居，2022中國建筑博覽會于7月8日盛大開幕，歐式廚衛(wèi)歐式衣柜推出了千城百億的宏大計劃，索菲亞門窗全國首發(fā)，精細布局大家居戰(zhàn)略，夢百合預(yù)計2022年上半年凈利潤最高增長1034%至1億元

投資建議:看好消費和房地產(chǎn)銷售的復(fù)蘇趨勢，行業(yè)基本面將出現(xiàn)反彈自6月份以來，消費品零售額和房地產(chǎn)銷售出現(xiàn)了顯著的復(fù)蘇趨勢伴隨著房地產(chǎn)寬松政策的釋放和商品房銷售的回暖，居民消費需求的回升可期疫情對生產(chǎn)和物流的影響也逐漸降低，企業(yè)利潤得到改善我們推薦具有較強業(yè)績支撐和長期增長確定性的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，如歐派家居，索菲亞，志邦家居，陳光，百亞，太陽紙業(yè)等

風(fēng)險提示:疫情反復(fù)沖擊，房地產(chǎn)建設(shè)繼續(xù)下滑，行業(yè)競爭格局惡化。

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