6月2日，在第10屆A-TECH大會(huì)上，時(shí)代天使聯(lián)合灼識(shí)咨詢發(fā)布《中國(guó)隱形正畸行業(yè)白皮書(shū)》，從背景、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才、趨勢(shì)這五個(gè)維度，完整記錄中國(guó)隱形正畸行業(yè)過(guò)往20年發(fā)展，全方位展望行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)。

白皮書(shū)編撰前后耗時(shí)4個(gè)月，查閱了220萬(wàn)字文獻(xiàn)，訪談近50名醫(yī)生及行業(yè)專(zhuān)家，最終形成90頁(yè)的全景式圖譜報(bào)告。

本次A-TECH大會(huì)上，時(shí)代天使特別邀請(qǐng)高盛亞洲醫(yī)療保健投資銀行聯(lián)席業(yè)務(wù)主管、董事總經(jīng)理趙文逸，分享他對(duì)中國(guó)隱形正畸行業(yè)的洞察與趨勢(shì)。

趙文逸表示，隱形正畸行業(yè)是中國(guó)醫(yī)療行業(yè)高速發(fā)展的縮影，基于數(shù)字化這一增長(zhǎng)引擎，醫(yī)療各個(gè)細(xì)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)了更高效的數(shù)據(jù)管理、更準(zhǔn)確的診斷和更普惠的醫(yī)療服務(wù)，中國(guó)隱形正畸領(lǐng)軍企業(yè)所獨(dú)有的醫(yī)學(xué)基因、開(kāi)拓精神和創(chuàng)新動(dòng)力，將從商業(yè)和技術(shù)的多個(gè)層面，帶動(dòng)全球數(shù)字化正畸的發(fā)展。

趙文逸指出兩大重點(diǎn)趨勢(shì):其一，隨著中國(guó)品牌的研發(fā)投入與案例積累，隱形正畸診斷治療場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，從一般性矯治逐漸朝向預(yù)防性矯治和阻斷性治療；其二，中國(guó)品牌加速海外布局和拓展，以多種形式支持國(guó)際化戰(zhàn)略布局，針對(duì)海外不同國(guó)家及地區(qū)提供差異化產(chǎn)品和醫(yī)學(xué)服務(wù)。中國(guó)正畸行業(yè)的未來(lái)是星辰大海。

中國(guó)隱形正畸行業(yè)開(kāi)啟于2000年初，首都醫(yī)科大學(xué)王邦康教授、清華大學(xué)顏永年教授作為中國(guó)隱形正畸技術(shù)開(kāi)創(chuàng)者，開(kāi)啟了中國(guó)隱形矯治行業(yè)的發(fā)展。

2003年，時(shí)代天使獲得中國(guó)首個(gè)隱形矯治技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利，并獲得中國(guó)首張無(wú)托槽隱形矯治器注冊(cè)證。作為一個(gè)技術(shù)門(mén)檻較高的領(lǐng)域，隱形正畸行業(yè)早期僅有少量品牌涉足并成功獲得二類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)證。

早期隱形正畸技術(shù)僅能用于簡(jiǎn)單病例的牙齒排齊，2004年，時(shí)代天使田杰博士加入時(shí)代天使并擔(dān)任首席醫(yī)學(xué)官，將正畸醫(yī)學(xué)規(guī)則轉(zhuǎn)化為和生物力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等跨學(xué)科技術(shù)融合的數(shù)字化口腔技術(shù)，并潛心投入拔牙復(fù)雜病例的研發(fā)，取得了突破性的成果。

田杰博士在2010年《中華口腔正畸學(xué)雜志》上發(fā)表了中國(guó)首個(gè)成功的隱形矯治拔牙病例，隨著拔牙病例被逐步攻克，中國(guó)隱形正畸行業(yè)進(jìn)入快車(chē)道。

2015年底，我國(guó)隱形正畸行業(yè)累計(jì)案例數(shù)達(dá)到10萬(wàn)，進(jìn)入快速發(fā)展期，中國(guó)累計(jì)案例數(shù)在2020年超過(guò)100萬(wàn)；2021年，時(shí)代天使作為“中國(guó)微笑第一股”在香港上市，進(jìn)一步引起資本市場(chǎng)對(duì)該領(lǐng)域的價(jià)值重估，多家隱形正畸廠商在同年獲得融資。

中國(guó)隱形正畸行業(yè)的發(fā)展，受到多個(gè)政策、資本、市場(chǎng)等多重因素的助推:在供給端，口腔醫(yī)療體系的建設(shè)發(fā)展、數(shù)字化的滲透深入及隱形正畸的產(chǎn)品創(chuàng)新，共同驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展；在需求端，居民可支付能力的增加、預(yù)防性口腔健康需求的顯現(xiàn)及審美意識(shí)的提升，為行業(yè)注入了長(zhǎng)期動(dòng)力。

根據(jù)NMPA注冊(cè)信息統(tǒng)計(jì)，目前已有近200張無(wú)托槽隱形矯治器注冊(cè)證，但中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)整體已經(jīng)形成相對(duì)穩(wěn)固的“雙強(qiáng)”格局，呈現(xiàn)向時(shí)代天使和隱適美兩大頭部廠商集中的態(tài)勢(shì)。根據(jù)案例數(shù)計(jì)算，2021年時(shí)代天使以41.1%市場(chǎng)份額位居中國(guó)市場(chǎng)第一，并在2022年繼續(xù)蟬聯(lián)首位，市場(chǎng)份額擴(kuò)大至41.7%，領(lǐng)先第二名近10個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前，資本市場(chǎng)逐漸回歸理性，立足于隱形正畸產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)發(fā)展趨勢(shì)的研究，探索中國(guó)口腔醫(yī)療各細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

在隱形正畸的發(fā)展歷程中，數(shù)字化是核心驅(qū)動(dòng)力。完整的隱形正畸診療流程包括患者就診、輔助診斷、方案設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)生產(chǎn)/交付治療、復(fù)診/咨詢、效果保持六個(gè)階段，在這個(gè)隱形正畸產(chǎn)業(yè)鏈中，各環(huán)節(jié)均在不斷迭代發(fā)展。

較早布局的廠商借助其不斷升級(jí)革新的技術(shù)體系、產(chǎn)品組合、商業(yè)能力，形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

從研發(fā)體系來(lái)看，盡管隱形正畸廠商的產(chǎn)品技術(shù)都是基于臨床口腔醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、材料學(xué)、智能制造這五大學(xué)科基礎(chǔ)之上，但由于不同廠商所秉持的底層邏輯不同，隨之建立而成的核心壁壘有所不同。

以時(shí)代天使為例，建立于五大學(xué)科基礎(chǔ)之上，時(shí)代天使遵循“生物整體性”的理念，基于五大學(xué)科形成生物數(shù)據(jù)平臺(tái)ME、生物力學(xué)研究平臺(tái)masterForce?、材料學(xué)研究平臺(tái)masterControl?三大平臺(tái)，并構(gòu)建了多樣矯治解決方案；在此基礎(chǔ)上，時(shí)代天使構(gòu)建了覆蓋矯治器產(chǎn)品、數(shù)字化產(chǎn)品、膜片、工具的多元化產(chǎn)品，以此輔助醫(yī)生進(jìn)而幫助患者達(dá)到健康、平衡、穩(wěn)定、美觀的矯治目標(biāo)。

目前，時(shí)代天使系統(tǒng)應(yīng)用及方案逐漸向更廣適應(yīng)癥、更好矯治效率方向發(fā)展。其中，包括iOrtho、智能根骨系統(tǒng)IRS、數(shù)字化遠(yuǎn)程解決方案MOOELI?等在內(nèi)的數(shù)字化診療工具，臨床使用可用性高，助力臨床醫(yī)生實(shí)現(xiàn)高效診療。

時(shí)代天使基于醫(yī)學(xué)探索的不斷創(chuàng)新，打破正畸診療邊界，在拔牙病例、磨牙遠(yuǎn)移、轉(zhuǎn)矩移動(dòng)等牙齒特殊移動(dòng)類(lèi)型，功能矯治，輔助手段等創(chuàng)新方向上，推出了多款代表性技術(shù)，具有行業(yè)領(lǐng)先性。

作為一項(xiàng)高度復(fù)合型的學(xué)科，隱形正畸事業(yè)的發(fā)展需要來(lái)自五大學(xué)科多方人才的共同努力。而正畸醫(yī)生為代表的臨床口腔醫(yī)療人才是我國(guó)正畸事業(yè)的中流砥柱。

由于我國(guó)學(xué)科建設(shè)起步較晚，以及正畸教育本身的復(fù)雜性，我國(guó)口腔醫(yī)療人才仍面臨大量缺乏，尤其是正畸專(zhuān)科人才。根據(jù)WHO數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國(guó)口腔醫(yī)生密度僅略高于全球平均牙醫(yī)密度水平，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，我國(guó)的口腔醫(yī)生和醫(yī)生的人口密度與美國(guó)和日本仍有很大差距，供給側(cè)難以支撐較大的需求缺口。

一方面，政策、學(xué)界、廠商各方都在共同探索更科學(xué)、更符合中國(guó)國(guó)情人才培育體系，回歸正畸醫(yī)療本質(zhì)、強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)學(xué)習(xí)重要性的理念逐漸趨勢(shì)化，以時(shí)代天使為代表的隱形正畸廠商也提供了更多的系統(tǒng)性學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和資源；另一方面，數(shù)字化隱形正畸技術(shù)的普及，能夠有效提升醫(yī)生的“服務(wù)半徑”，在一定程度上緩解人才稀缺的問(wèn)題。

與此同時(shí)，在中國(guó)正畸學(xué)者與民族企業(yè)的共同努力下，我國(guó)正畸學(xué)科與國(guó)際前列差距正在不斷縮小，尤其在隱形正畸復(fù)雜病例處理能力方面，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)；同時(shí)，我國(guó)正畸學(xué)者和產(chǎn)業(yè)人士也在越來(lái)越多地參與到國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)在國(guó)際正畸學(xué)界影響力逐漸增強(qiáng)。

在和隱形正畸密切相關(guān)的生物力學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)科和智能制造領(lǐng)域，受益于我國(guó)科技水平的快速發(fā)展和趕超，目前我國(guó)已擁有大批高端人才，但具備創(chuàng)新研發(fā)能力的復(fù)合人才培養(yǎng)仍需假以時(shí)日。

作為口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)中快速增長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，隱形正畸在所有正畸案例數(shù)中的滲透率已從2015年的僅約3%增長(zhǎng)至近年的約14%；以終端價(jià)計(jì)算的隱形正畸醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模，在過(guò)去幾年以超過(guò)30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速提升，隱形正畸正在加速滲透中國(guó)正畸診療。

從全球來(lái)看，隱形正畸市場(chǎng)將持續(xù)發(fā)展，全球隱形正畸案例數(shù)已由2015年的不到100萬(wàn)例逐步增長(zhǎng)至2022年的接近400萬(wàn)例，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%，到2030年全球隱形正畸案例數(shù)將達(dá)到約千萬(wàn)例。

低滲透率、高成長(zhǎng)性的中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)空間可觀，將繼續(xù)保持高于全球水平的增長(zhǎng)。2015年至2022年，中國(guó)隱形正畸案例數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率超35%，預(yù)期中國(guó)隱形正畸案例數(shù)在2022年至2030年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在20%以上。

技術(shù)升級(jí)仍然是核心的驅(qū)動(dòng)力。目前，全球行業(yè)正在材料學(xué)、生物力學(xué)、智能制造和計(jì)算機(jī)科學(xué)持續(xù)深入研究，探索無(wú)托槽隱形矯治技術(shù)下一代范式革新。在材料學(xué)與生物力學(xué)方向，材料創(chuàng)新有望從根本上改變隱形正畸治療；現(xiàn)有材料下的改進(jìn)與“從0到1”創(chuàng)新是未來(lái)應(yīng)關(guān)注的方向；在智能制造方向，直接3D打印可能成為隱形正畸下一個(gè)變革，相關(guān)研究正在進(jìn)行中；在計(jì)算機(jī)科學(xué)方向，計(jì)算機(jī)科學(xué)將持續(xù)深度賦能隱形矯治技術(shù)體系各環(huán)節(jié)，助力行業(yè)發(fā)展。

治理模式的創(chuàng)新也成為了隱形正畸行業(yè)的增長(zhǎng)引擎。時(shí)代天使在過(guò)去20年中擔(dān)任了中國(guó)隱形正畸行業(yè)開(kāi)拓者的責(zé)任，不僅帶來(lái)了技術(shù)生產(chǎn)力的變革，也是現(xiàn)代化治理的典范、以及管理生產(chǎn)力的體現(xiàn)。時(shí)代天使正是中國(guó)正畸走向全球的縮影。

此外，活躍的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之下，我國(guó)隱形正畸行業(yè)也正在愈加注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)水平不斷完善提升，行業(yè)整體朝向積極快速的方向發(fā)展。

展望未來(lái)，從需求端來(lái)看，從“治療”到“預(yù)防”，全年齡段人群口腔健康意識(shí)和美觀需求將逐步提升，正畸預(yù)防和治療早期化；從供給端來(lái)看，隱形正畸可及性逐漸提升，中國(guó)廣泛的基層市場(chǎng)需求亟待釋放，更具臨床經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品技術(shù)、完善化的人才培育、貼合需求的診療設(shè)計(jì)將成為基層市場(chǎng)的有力支撐。

在全球市場(chǎng)，越來(lái)越多的新興市場(chǎng)呈現(xiàn)活躍的增長(zhǎng)潛力，日趨成熟的中國(guó)廠商開(kāi)始走向進(jìn)一步國(guó)際化的舞臺(tái)，“中國(guó)正畸影響世界”已成進(jìn)行時(shí)。

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