2023年第一季度,海內(nèi)外市場都發(fā)生了廣泛且深刻的變化:注冊制全面落實;ChatGPT概念引發(fā)全球科技巨浪;支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設的政策出臺,更是從民生金融、互聯(lián)互通、跨境貿(mào)易等方面釋放利好……
這一系列的變化都對金融市場有著莫大的影響,艾德金融作為香港資本市場的重要參與者,集中發(fā)展多元化投行業(yè)務,分別在IPO承銷業(yè)務、政府企業(yè)融資融券項目、人才建設等方面表現(xiàn)突出,成績亮眼!
參與多個行業(yè)領域發(fā)展,IPO承銷業(yè)務穩(wěn)健推進
隨著承銷能力及服務水平的提升,艾德金融首季度參與多個IPO項目。
截止2023年3月31日,集團旗艦交易APP艾德一站通一季度線上認購的港股IPO項目共計18個,其中艾德金融參與承銷的IPO項目有3個。1月17日,昇能集團亮相港交所,艾德金融擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,集資總額約1.87億港幣;3月30日,中天湖南集團(02433.HK)成功上市,艾德金融擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,集資總額約1.416億港幣;3月31日,中寶新材(02439.HK)登陸港交所,艾德金融擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,集資總額約2.63億港幣,項目涵蓋制造業(yè)、新能源、基建等多個不同行業(yè)領域,這也側面體現(xiàn)了艾德金融良好的市場韌性。
探索突圍之路,企業(yè)融資與政府融券齊頭并進
行業(yè)集中度的提升,也使得艾德金融的投行發(fā)展業(yè)務路徑更加清晰,在發(fā)展IPO項目同時,推進企業(yè)融資和政府融券業(yè)務的進程。
截止2023年3月31日,艾德金融投行業(yè)務部助力承輝國際、壽康集團(00575.HK)完成供股,并擔任獨家配售代理。其中承輝國際供股股份總數(shù)為約1.9億股,供股籌集所得款項總額約為1.20億港元;壽康集團供股股份總數(shù)為約21.67億股,籌集所得款項總額約為1.7億港元。
3月16日,艾德金融作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,成功助力桂陽縣蓉城控股集團有限公司為其2.78億人民幣的高級無抵押增信自貿(mào)區(qū)債券定價,這項自貿(mào)區(qū)離岸債券是內(nèi)地債券市場開放發(fā)展的重要嘗試,也是面向上海自貿(mào)區(qū)及境外投資者發(fā)行的創(chuàng)新離岸債券品種。此舉正是人民幣步向國際化及金融改革創(chuàng)新的重要進程。
另外,憑借專業(yè)投資者網(wǎng)絡及資本市場實力,3月,艾德金融獲國家聯(lián)合資源
委任為建議更新一般授權的獨立財務顧問,其市場商業(yè)價值迅速打響。
屢獲行業(yè)殊榮,兼具商業(yè)價值與品牌價值
憑借過去一年的亮眼表現(xiàn),3月13日,集團在《2022年香港IPO市場及二級市場白皮書》中榮獲“2022年度優(yōu)秀承銷商”和“2022年年度券商孖展排行”兩項大獎,這個獎項旨在透過收集和分析市場資料,全方位回顧2022年港股市場表現(xiàn),為市場提供重要的參考數(shù)據(jù),具較高的行業(yè)認可度。
踔厲奮發(fā),拾級而上。作為深耕金融科技領域并不斷創(chuàng)新探索的全方位金融機構,艾德金融堅守“植根香港,放眼國際”戰(zhàn)略理念,將整合各板塊業(yè)務優(yōu)勢及公司內(nèi)外部資源力量,強化傳統(tǒng)業(yè)務,積極拓展海內(nèi)外的金融市場,從而不斷滿足全方位多元化市場的綜合金融服務需求!
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